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Der bergische Mittelstand bewertet die Zahlungsmoral der privaten, gewerblichen sowie öffentlichen Kunden und Auftraggeber als zufriedenstellend. Doch die Stimmung wird schlechter – und steigende Insolvenzfälle schlagen durch. Das verrät die Herbstanalyse von Crefo Factoring: ein Blick in die Zahlen.

Mehr als jeder dritte Mittelständler der Region verliert Geld durch Insolvenzen von Kunden: 36 Prozent der Betriebe geben in einer Umfrage an, dass im laufenden Jahr Forderungen aufgrund von Kundeninsolvenzen nicht geleistet wurden. Im Vorjahr lag der Wert bei 28 Prozent.

Das hat eine Untersuchung der Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH als Unternehmen der Creditreform-Gruppe ergeben. Das Unternehmen wertet seine Daten für den Bereich um die Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen aus. Das Fazit der Analysten von Crefo und Creditreform Solingen: Die deutliche Zunahme von Unternehmensinsolvenzen in den letzten zwei Jahren schlage sich „deutlich nieder“.

Die Geschäftslage verschlechtert sich

Das Bergische Land ist geprägt von kleinen Mittelständlern. Bei der aktuellen Umfrage zur Zahlungsmoral von Kunden und der Finanzierung des eigenen Geschäfts hatten neun von zehn befragten Firmen zwischen 10 und 50 Mitarbeitern. Diesen Betrieben geht es meist schlechter als im Vorjahr. Die aktuelle Geschäftslage wird teils zwar noch auskömmlich, aber weniger befriedigend als im Vorjahr bewertet.

„Die Sorgen unter den kleinen und mittleren Unternehmen in der Region sind groß“, berichtet Andreas Koch. Er ist Geschäftsführer der Crefo Factoring. Die Konjunktur sei schlecht – und Insolvenzen von Kunden sorgten immer häufiger für Forderungsverluste. Außerdem habe ein Viertel der Unternehmen angegeben, dass die Kreditaufnahme schwieriger geworden sei.

Zahlungsmoral bleibt stabil

Auf die Zahlungsmoral der Mittelstandskunden wirkt sich das bislang noch nicht aus. 87 Prozent der Betriebe bewerten diese als sehr gut, gut oder befriedigend. Kunden zahlen ihre Rechnungen also meist – und das in der Regel pünktlich. Das sei wichtig, so die Analysten, denn jede verspätete Zahlung müssten die Firmen mit eigenen Mitteln überbrücken.

Bei den Aufträgen, die Crefo Factoring als Dienstleister für eigene Kunden selbst abwickelt, liege die durchschnittliche Zahlungsfrist bei 34 Tagen – wie im Vorjahr.

Drei Viertel der teilnehmenden Unternehmen berichten von gar keinen oder nur geringen Forderungsverlusten. Allerdings verzeichnen 5 Prozent der Firmen einen Verlust von mehr als 1 Prozent des Umsatzes. Tendenz steigend.

Eigenkapital stimmt, Prognose aber zurückhaltend

280 Unternehmen im Einzugsgebiet haben an der Berfragung teilgenommen. Voraussetzung: 11 bis 500 Mitarbeiter. Sie kommen aus den Branchen Industrie, Baugewerbe, Handel und Dienstleistung.

Wird es besser? Die Eigenkapitaldecke im Bergischen Land sei im Vergleich mit dem Bundesschnitt noch erfreulich gut. Aber das konjunkturelle Umfeld werde sich eher nicht verbessern die Prognosen seien zunehmend skeptisch. Koch: „Es bleibt schwierig.“

Wir gratulieren der Creditreform herzlich zu ihrem 145-jährigen Jubiläum! Als Partnerunternehmen innerhalb der Creditreform-Gruppe möchten wir diesen besonderen Anlass nutzen, um die beeindruckende Geschichte und die Errungenschaften unseres geschätzten Partners zu würdigen.

Seit ihrer Gründung am 9. August 1879 in Mainz als „Verein Creditreform zum Schutze gegen schädliches Creditgeben“ hat die Creditreform ihren Grundgedanken bewahrt: Vertrauen in der Geschäftswelt zu schaffen und verlässliche, nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu ermöglichen.

Heute betreut die Creditreform über 162.000 Mitgliedsunternehmen an 162 Standorten weltweit – eine beachtliche Leistung, die das Vertrauen und die Treue ihrer Kunden und Partner widerspiegelt. Mit rund 3.800 engagierten Mitarbeitern setzt die Creditreform-Gruppe ihre Mission „Building trust for better business“ täglich um.

Wir sind stolz darauf, Teil dieser erfolgreichen Unternehmensgruppe zu sein und freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit im Dienste unserer gemeinsamen Kunden.

#08 Wie funktioniert Factoring in der Praxis? (mit Boris und Alexander Müller von der Friedrich Erodierservice GmbH)

Liquiditätsmanagement ist ein Thema, das wirklich alle Unternehmen betrifft, denn wer sein Unternehmen erfolgreich führen will, muss die Liquidität im Auge behalten. In der aktuellen Podcast-Folge schildern die Brüder Boris und Alexander Müller vom Unternehmen Friedrich Erodierservice GmbH aus Großostheim im Gespräch mit Kevin Busch, welche Erfahrungen sie mit Factoring gemacht haben und welche Tipps sie anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mit auf den Weg geben würden.

Boris Müller ist Geschäftsführer des Unternehmens und ist für die technische Seite des Betriebs verantwortlich, sein Bruder Alexander kümmert sich um das Administrative. Es ist also ein echter Familienbetrieb, der schon in der zweiten Generation besteht.

Das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens ist, wie der Name schon sagt, das Erodieren. Dies bedeutet – ganz einfach ausgedrückt – dass mit Draht Metall geschnitten wird. Hierbei arbeiten das Unternehmen so präzise, dass man sich im µ -Bereich bewegt – also 0,001 Millimeter genau. Die Hauptkunden kommen aus der Automobilindustrie, Forschung und Medizin, wo Präzision eine besonders wichtige Rolle spielt.

Der Weg zum Factoring

In der Corona-Pandemie ist die Auftragslage etwas abgeflacht und das Unternehmen hatten bei seinen Kunden offene Rechnungen im Wert von rund 40.000 Euro. Da viele Kosten, wie etwa für das Personal, weiterliefen wurde der Kontostand immer kleiner. Da vielen Kunden in einer ähnlichen Situation waren, wurden auch Zahlungsziele immer weiter ausgereizt. Die Brüder haben daher mit ihrem Bankberater gesprochen, der sie mit einem Unternehmensberater zusammenbrachte. Dieser wiederum legte der Firma Friedrich Erodierservice das Thema Factoring nahe und empfahl hierfür die Crefo Factoring GmbH. Alexander und Boris Müller ließen sich dort den Ablauf erklären und entschieden sich dafür. „Wir hatten direkt am nächsten Tag die 40.000 Euro auf dem Konto und von da an ging es wieder bergauf, weil wir keine offenen Posten mehr hatten. Wir schreiben eine Rechnung und erhalten sofort unser Geld“, so Alexander Müller.

„Beim Thema Factoring waren wir und vor allem auch mein Vater anfangs sehr skeptisch, weil er sich Sorgen machte, was unsere Kunden denken“, erinnert sich Boris Müller. Den Brüdern war ein persönlicher Ansprechpartner und der freundliche Umgang sehr wichtig, was sie bei dem Factoringunternehmen ihrer Wahl auch so vorfanden. Wert legten die beiden auch darauf, dass es auch gegenüber den Kunden nicht nur ein „1 oder 0“ gibt, sondern dass das Factoringunternehmen bei Problemfällen Rücksprache hält. Auf diese Weise bleibt die Möglichkeit auch selbst noch einmal mit dem Kunden zu sprechen. „Wir hatten immer schon einen guten und engen Kundenkontakt und arbeiten mit einigen schon seit 20 Jahren zusammen und diese Beziehungen sind uns sehr viel wert“, so Boris Müller.

Wie funktioniert Faktoring genau?

Alexander Müllerbeschreibt den Vorgang beim Factoring wie folgt: Zunächst wird ein Kunde beim Factoringunternehmen angelegt. Dann wird die Kreditwürdigkeit des Kunden überprüft. Falls sie in Ordnung ist, wird dieser Kunde angenommen. Stellt die Friedrich Erodierservice GmbH dann eine Rechnung an den Kunden, dann geht diese an das Factoringunternehmen. Dieses kauft dann die Rechnung auf und die Friedrich Erodierservice GmbH erhält 90 % des Rechnungsbetrages direkt am nächsten Tag aufs Konto. Der Restbetrag der Rechnung wird – abzüglich Gebühren – ausgezahlt, nachdem der Kunde die Rechnung beglichen hat.

Die Höhe der Gebühren hängen vom Gesamtrechnungsvolumen des Unternehmens ab. Dann sind die Gebühren aber für alle Rechnungen gleich hoch. Im Falle der Friedrich Erodierservice GmbH liegen sie bei 1,14 %. Hinzu kommt 1 Euro pro Rechnung.

Was passiert, wenn ein Kunde als nicht kreditwürdig abgelehnt wird?

Es kommt zwar selten vor, aber es kann natürlich passieren, dass ein Kunde nach Prüfung der Kreditwürdigkeit abgelehnt wird. Dieser Umstand verbietet es dem Unternehmen natürlich nicht, mit diesem Kunden Geschäfte zu machen. Man handele in einem solchen Fall jedoch auf eigenes Risiko, erläutert Alexander Müller. Das Factoringunternehmen übernimmt zudem nur Rechnung an Unternehmen. Privatkunden gehen immer auf eigenes Risiko.

Für wen ist Factoring geeignet?

Aus Sicht von Alexander Müller lohnt sich Factoring für fast jedes Unternehmen mit Firmenkunden. Vor allem wenn die einzelnen Rechnungsbeträge der Unternehmen recht hoch sind und ein Forderungsausfall das Unternehmen in Schwierigkeiten bringen kann.

Dass man bei einem Forderungsausfall als Unternehmen mit Factoring ganz entspannt bleiben kann, erlebt die Friedrich Erodierservice GmbH gerade hautnah. Sie sind aktuell von einem solchen Fall betroffen. Es geht hier um eine Insolvenz bei der eine Rechnung in Höhe von 15.000 Euro nicht beglichen werden konnte.

Ein guter Rat zum Schluss

Auf die Frage von Kevin Busch, welchen Rat Boris und Alexander Müller auf Basis ihrer bisherigen Erfahrungen anderen Unternehmen geben würden, antwortet Boris Müller, man solle die Kosten nicht überschätzen. Klar, höre sich Factoring im ersten Moment teuer an aber man spare auch immens viel Zeit. Außerdem verschaffe es einem sehr viel Spielraum, direkt nach Rechnungsstellung das Geld aufs Konto zu bekommen. „Wir hatten früher teilweise 100 % unserer Monatsrechnungen offen und hinkten quasi einen Monat hinterher. Das zog Probleme bei Kreditanfragen bei der Bank nach sich und wir mussten ständig den Kunden hinterhertelefonieren“, so Boris Müller. „Man schläft so einfach ruhiger und das ist meiner Meinung nach das Geld zehnmal wert“ zieht Boris Müller sein Fazit.

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Arnstadt. Von neuen Bestleistungen bis Landesrekorde: Arnstadts Kraftsportler beeindrucken bei der Bankdrücken-WM in den USA.

Eine Medaille, zwei Landesrekorde, persönliche Bestleistungen – die Kraftsportler der SG Motor Arnstadt sind erfolgreich von den Weltmeisterschaften im Bankdrücken zurückgekehrt. Die Reise in die USA hinterließ zudem viele Eindrücke.

Arnstadt – „Es waren spannende, erfolgreiche und erlebnisreiche Tage“, zufrieden blickt Trainer Jens Podhornik von der SG Motor Arnstadt auf den Start seiner Schützlinge bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken zurück. Für Christoph Koch und Michael Pawlowski war die Teilnahme in Austin / USA nicht nur eine Premiere, sie endete auch recht erfolgreich.

Beide erreichten beim Höhepunkt eine neue persönliche Bestleistung, in beiden Fällen bedeutete dies auch einen neuen Thüringer Landesrekord. Der 40-jährige Michael Pawlowski als Holzhausen, der bei den Masters 1 bis in der Gewichtsklasse 83 Kilogramm startete, konnte sich zudem über eine Bronzemedaille in der Teamwertung freuen. Im Einzel bedeuteten die gestemmten 175 Kilogramm den vierten Platz.

Torsten Hofmann, Christoph Koch, Michael Pawlowski, Jens Podhornik (Bildquelle: SG Motor Arnstadt)

Japanische Sportler werden vom Staat bezahlt

Der 28-jährige Christoph Koch aus Arnstadt starteten bei den Aktiven in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm. Auch seine 202,5 Kilogramm bedeuteten Bestleistung und Landesrekord und reichten für Platz sieben. „Im Training haben beide zwar schon größere Gewichte gestemmt, aber angesichts der Umstände – Jetlag und Hitze, Christoph hatte zum Beispiel zwei Kilo Gewicht aufgrund der Hitze verloren – war nicht mehr drin. Wir sind mit den Leistungen zufrieden“, bilanziert Jens Podhornik und verweist darauf, „dass man nicht vergessen darf, unsere Athleten sind reine Amateure. In anderen Ländern gibt es da ganz andere Bedingungen.“

So staunten die Thüringer, als ihnen japanische Sportler erzählten, sie würden vom Staat bezahlt. „Das sind Profis, die trainieren täglich zweimal, unsere Jungs trainieren dreimal in der Woche anderthalb bis zwei Stunden nach Feierabend“, macht Jens Podhornik den Unterschied deutlich.

Kein Wunder also, dass zum Beispiel in der Wettkampfklasse von Michael Pawlowski ein Japaner gewann. Yusuke Suzuki schaffte 205 kg. Die Plätze zwei und drei gingen an Jonathan Losa (202,5 kg) und Llalando Austin (192,5 kg) aus den USA. In Christoph Kochs Wettbewerb gewann der US-Amerikaner Michael Dudley mit 242,5 kg vor dem Kasachen Vyachesla Tsoy und dem Australier Nathan Young, die beide 232,5 kg schafften.

Welche Dimensionen die Weltmeisterschaft hatte ließ ein Blick auf die Teilnehmerzahlen erahnen. So waren allein im männlichen Klassik-Bereich über 330 Starter von der Jugend bis zu den Masters 4 dabei. Hinzu kamen die Sportler, die in der Wertung Equipment, in der im Gegensatz zum klassischen Wettbewerb die Bewegung unterstützende Kleidung getragen werden darf, und die Damenkategorien. Die Thüringer Sportler maßen sich unter anderem mit Athleten aus Kanada, Mexiko, Finnland und den Niederlanden.

Großer Zusammenhalt innerhalb des Teams

„Das ganze Areal war riesig“, erzählt Torsten Hofmann, Abteilungsleiter Kraftsport bei der SG Motor Arnstadt. So habe das Ganze in einer großen Halle des Austiner Campus stattgefunden. „Es gab allein schon zehn Stationen zum Warmmachen“, so Hofmann beeindruckt. Untergebracht waren die Teilnehmer in benachbarten Hotels, so gab es Gelegenheit, mit Sportlern anderer Nationen ins Gespräch zu kommen. „Dass wir deutschen Starter alle in einheitlicher Kleidung aufgetreten sind, kam gut an“, erzählt Torsten Hofmann.

Auch innerhalb der Mannschaft sei der Zusammenhalt groß gewesen. So unterstützten die beiden Arnstädter Trainer nicht nur ihre zwei Athleten und den Vertreter vom befreundeten Gothaer Bierfassheberverein, sondern auch die anderen Deutschen. „Das hätte der Bundestrainer sonst allein gar nicht geschafft“, so Hofmann. „Es geht ja nicht nur darum, an der Bank beim Athleten zu sein. Man muss auch den Monitor im Auge behalten und schauen, wie steigert die Konkurrenz.“ Denn Bankdrücken ist nicht nur Kraft und bei drei versuchen ein möglichst großes Gewicht schaffen, es ist auch taktieren mit Blick auf die von der Konkurrenz aufgelegten Lasten.

Auch abseits vom Wettkampfgeschehen war die USA-Reise für die vier „ein tolles Erlebnis, das uns viele Eindrücke beschert hat.“ Gefreut habe sie auch, wie die WM-Teilnahme in der Heimat wahrgenommen wurde. „Wir haben viel Zuspruch über sie sozialen Medien bekommen und viele haben beim Livestream mitgefiebert“, erzählt Jens Podhornik. „Es wurde wirklich jeder Wettbewerb und jeder Athlet gezeigt. Auch das war sehr beeindruckend für uns und sehr professionell in der Organisation. Einer Weltmeisterschaft würdig.“

Dank an Unterstützer und Sponsoren, die Teilnahme möglich gemacht haben

Dankbar sind die Vier, dass sich nach ihrem Aufruf vor einigen Monaten genug Sponsoren fanden, die ihnen den WM-Traum ermöglichten. „Ohne die finanzielle Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen“, betonen sie. In den kommenden Wochen wollen sich die Sportler deshalb bei allen Unternehmen noch einmal persönlich bedanken.

Doch auch sportlich wird sich jetzt nicht ausgeruht, denn nach der WM ist vor der EM. Diese findet im Oktober in der Türkei statt und ist das nächste große sportliche Zeit von Christoph Koch und Michael Pawlowski. „Nächstes Jahr ist dann die Weltmeisterschaft in Norwegen. Da würden wir auch gern wieder starten. Aber dafür müssen wir uns im Herbst erst wieder bei den Deutschen Meisterschaften qualifizieren“, blicken die beiden voraus. Denn eines ist sicher: So ein tolles Erlebnis wie in den USA hätten sie gern noch einmal.

Mittelständler geben beim Zahlungsverhalten ihrer Kunden schlechtere Noten.

Um die Zahlungsmoral der mittelständischen Kunden in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen ist es nicht mehr so gut bestellt wie im Vorjahr. Gaben die Unternehmen mit zehn bis 500 Beschäftigten im vergangenen Jahr noch die Schulnote 2,1, so rutschte der Wert in diesem Frühjahr auf die Note 2,3 ab. „Das ist zwar immer noch ein guter Wert, allerdings müssen die mittelständischen Unternehmen zum Teil länger auf ihr Geld warten“, sagt Andreas Koch.

Der Geschäftsführer von Crefo Factoring Rhein-Wupper legte jetzt Ergebnisse einer Umfrage unter 270 mittelständischen Betrieben in der Region vor. Zahlungsverhalten der Kunden, Forderungsausfälle und Eigenkapitalausstattung wurden hier abgefragt. „Innerhalb von 30 Tagen haben 87 Prozent der Mittelständler ihre Rechnungsbeträge bezahlt bekommen“, sagt Andreas Koch. Im vergangenen Jahr hätten aber noch 95,5 Prozent binnen Monatsfrist Geld auf dem Konto gehabt.

Nach gut 60 Tagen bekommen 94 Prozent der hiesigen Mittelständler ihre Rechnungen bezahlt. Bundesweit liegt dieser Wert jedoch besser. Hier können 98 Prozent der Mittelständler Geldeingänge verbuchen. „6,1 Prozent warten länger als 60 Tage auf ihr Geld, bundesweit sind es lediglich 1,2 Prozent“, sagt Koch mit Blick auf die Umfrage-Ergebnisse.

Insgesamt beurteilen die mittelständischen Unternehmen ihre Lage nicht euphorisch. „Zwei Prozent sehen ihre Auftragslage als ungenügend an. Hier hat sich die Schulnote von 2,4 auf 2,7 verschlechtert“, sagt der Geschäftsführer von Crefo Factoring Rhein-Wupper. „Aber knapp die Hälfte der Befragten geht von einer verbesserten Geschäftslage in den kommenden Monaten aus“, ergänzt Koch, der aber auch zur vergangenen Umfrage mehr insolvente Mittelständler registriert.

Bei den Forderungsausfällen halten sich die Verluste aber in Grenzen. Denn acht von zehn Mittelständler verbuchen keine oder nur geringe Verluste – unter 0,1 Prozent vom Umsatz. Die Industrie verzeichnet hier den geringsten Forderungsverlust. Handel und Bauwirtschaft stehen etwas schlechter da, die meisten Forderungsverluste melden dagegen die Dienstleister: 28 Prozent melden Verluste von mehr als 0,1 Prozent des Umsatzes. Prekär: „20,8 Prozent der befragten Mittelständler gaben an, im laufenden Jahr Forderungsverluste aufgrund von Kundeninsolvenzen erlitten zu haben“, erklärt Andreas Koch.

Bei der Eigenkapitalausstattung sind die Unternehmen relativ gut aufgestellt. Immerhin gut 38 Prozent verfügen über einen Eigenkapitalanteil von mehr als 30 Prozent – mehr Firmen als bei der vergangenen Umfrage. Hier kamen 32,7 Prozent der Befragten auf diesen guten Wert. Allerdings gibt es in den drei Großstädten Unterschiede: In Remscheid zeigt sich bei 41,2 Prozent der Befragten eine solide Eigenkapitaldecke, in Leverkusen liegt der Anteil mit 41,7 Prozent ähnlich hoch. In der Klingenstadt verfügt zurzeit nur ein Drittel der Befragten über ein Eigenkapital von mehr als 30 Prozent.

Wer mit den Rechnungsbeträgen auf Nummer sicher gehen will, der kann das komplette Ausfallrisiko einer Factoring-Gesellschaft übertragen. Die stellt ihren Kunden die Rechnungsbeträge gegen eine Gebühr sofort zur Verfügung. Damit ist der Factoring-Kunden unabhängig vom Zahlungsverhalten seiner Kunden und nicht darauf angewiesen, mit teuren Krediten Liquiditätsengpässe zu überbrücken.

Seit mehr als 25 Jahren in diesem Geschäft tätig ist Crefo Factoring Rhein-Wupper. Im vergangenen Jahr zählte das Unternehmen 112 Kunden und wickelte für die rund 76.000 Rechnungen mit einem Auftragsvolumen von 152 Millionen Euro ab.

Die Auswertung eines Solinger Factoring-Anbieters zeigt, dass das Zahlungsverhalten im Mittelstand trotz der insgesamt schlechten Stimmung weiterhin recht gut ist. Wohl auch eine Lehre aus den Krisen der jüngeren Vergangenheit. Und nicht unbedingt nur positiv zu bewerten.

Dass es um die Stimmung in der bergischen Wirtschaft aktuell alles andere als gut steht, hatten zuletzt gleich mehrere Umfragen gezeigt. Doch trotz der Krise können sich die Firmen in der Region offenbar mehrheitlich auf ihre Kunden verlassen. Die aktuelle Ausgabe einer regelmäßigen Erhebung der Solinger Crefo Factoring zeigt, dass der bergische Mittelstand mit dem Zahlungsverhalten seiner Kunden überwiegend zufrieden ist.

Zwei Drittel der teilnehmenden Unternehmen beurteilten bei einer Umfrage die Zahlungsweise ihrer Kunden als „gut“ oder sogar „sehr gut“. Im Durchschnitt vergaben die Firmen für die Zahlungsmoral ihrer Geschäftspartner die Note 2,3. Das ist zwar etwas schlechter als noch im Vorjahr, als es im Schnitt eine 2,1 gab, aber immer noch relativ gut.

Durchschnittliche Zahlungsfrist bleibt unverändert

Ein Eindruck, der durch zwei andere Werte bestätigt wird. So gaben in der Umfrage 87 Prozent der Unternehmen an, dass ein Großteil ihrer Rechnung innerhalb von 30 Tagen bezahlt werde. Crefo Factoring erfasst darüber hinaus auch die durchschnittliche Zahlungsfrist der Rechnungen, die die Solinger im Auftrag ihrer Kunden abwickeln. Ein Wert, der mit 34 Tagen im bisherigen Jahresverlauf exakt auf dem des Vorjahres liegt.

„Trotz der Lage wird immer noch relativ pünktlich gezahlt“, fasst es Andreas Koch zusammen. Eine mögliche Ursache sieht der Geschäftsführer der Solinger Crefo Factoring in den Krisen der jüngeren Vergangenheit, nicht zuletzt der Banken- und Finanzkrise 2008 und 2009. Nach den damals gemachten Erfahrungen würden viele Unternehmen deutlich stärker auf ihre Liquidität achten. Und seien so in der Lage, Rechnungen auch dann fristgerecht zu begleichen, wenn es nicht so gut läuft.

Auch an anderer Stelle zeigen sich mögliche Lehren der vergangenen Jahre. Die Zahl der Unternehmen, die sich allein auf eine Hausbank verlassen, nimmt zum Beispiel konstant ab. Gaben vor einem Jahr noch über 50 Prozent der Firmen an, ausschließlich mit einem Kreditinstitut zusammenzuarbeiten, sind es aktuell nur noch knapp 40 Prozent.

Und auch die Eigenkapitalausstattung der Firmen steigt offenbar. 37,8 Prozent der Teilnehmer gaben bei der aktuellen Umfrage an, über eine Eigenkapitalquote von 30 oder mehr Prozent zu verfügen. Das ist deutlich mehr als vor einem Jahr in der Region (32,7 Prozent) und auch mehr als derzeit im Bundesschnitt (35,5).

Doch ganz ohne Folgen bleibt die derzeitige konjunkturelle Lage natürlich auch im Bergischen nicht. Es seien wieder deutlich mehr Insolvenzen zu beobachten, nennt Andreas Koch das gravierendste Beispiel – und verweist auf 20,8 Prozent der Umfrageteilnehmer, die nach eigenen Angaben im laufenden Jahr direkt von der Insolvenz eines Kunden betroffen waren.

Mehr Firmen von großen Ausfällen betroffen

Zwar gaben über 80 Prozent der Firmen an, gar keine oder nur sehr geringe Forderungsausfälle hinnehmen zu müssen. Der Anteil der Firmen, die zum Beispiel durch Insolvenz eines Geschäftspartners ein Prozent ihres eigenen Umsatzes oder sogar noch mehr ausbuchen mussten, stieg in einem Jahr aber von 3,1 auf 3,8 Prozent. Was allerdings immer noch weit unter dem deutschlandweiten Wert von 8,2 Prozent liegt.

Dass trotz insgesamt schlechter Rahmenbedingungen vergleichsweise pünktlich gezahlt wird, spiegelt auch die bundesweite Erhebung der Wirtschaftsforschung der Creditreform-Vereine wider, in die auch die Solinger Untersuchung einfließt. Die stellte im ersten Quartal sogar eine leicht verbesserte Zahlungsmoral fest – deutet dies aber nicht nur positiv.

Die Rechnungen würden zwar fristgerecht überwiesen, ihre Volumina seien aber auch geringer, berichtet Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung. Ein Hinweis darauf, dass die Unternehmen gerade bei größeren Aufträgen zurückhaltender seien und die Investitionsneigung sinke: „Was für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen kein gutes Zeichen ist.“

Geschäftsführer Andreas Koch mit der aktuellen Untersuchung der Solinger Crefo Factoring. In ihr geben die meisten bergischen Unternehmen der Zahlungsmoral ihrer Kunden weiterhin gute Noten. (Foto: Michael Strahlen)

In Krisenzeiten ist Liquidität entscheidend. Dies zeigt sich beim Zahlungsverhalten: Den Gläubigern geht es vermehrt um einen schnellen Geldeingang. Der Verzug ist einzuschränken, der Zahlungsausfall zu verhindern.

So berichtet das Handwerk in der aktuellen Umfrage der Creditreform Wirtschaftsforschung von einem Rückgang der Forderungsausfälle. Waren es 2023 noch gut 20 Prozent der Betriebe, die keine Ausfälle bei ihren Rechnungen hinzunehmen hatten, so gelang dies im Frühjahr 2024 fast 23 Prozent. Liegen die Umsätze auf niedrigem Niveau, dann muss das Geld zumindest schnell hereinkommen. Der Segen hoher Liquidität ist noch wichtiger, wenn die Zinsen hoch sind und eine Fremdfinanzierung teuer wird.

Entlastung bei vielen Aufgaben

Um Liquidität zu schöpfen, bietet sich in dieser Situation das Factoring an. Wer seine offenen Forderungen an einen Factor abgibt, bekommt sofort sein Geld. Der Factor erhält das Eigentum an der Forderung und zahlt den Großteil an den Factoring-Nehmer aus. Damit wird sofort Liquidität generiert, was nicht nur in Wachstumsphasen wichtig ist, wenn Investitionen getätigt werden müssen. Auch in Engpässen, etwa wenn anstehende Rechnungen zu begleichen sind, hilft der sofortige Zahlungseingang. Weitere Vorteile kommen hinzu: Das Factoring-Unternehmen kümmert sich um die Prüfung der Bonität, es gibt eine Zahlungsgarantie und das Ausfallrisiko, gerade bei langlaufenden Forderungen, wird vermieden. Hinzu kommt die Steigerung der eigenen Bonität, weil die Bilanz verkürzt wird und die Forderungen nicht mehr auftauchen. Und schließlich wird die (Debitoren-)Buchhaltung entlastet, weil die Verfolgung der Forderung (Mahnwesen und Inkasso) abgegeben wird.

Factoring hat sich in Deutschland etabliert – im angloamerikanischen Raum war es schon lange präsent. Davon zeugen nicht nur die vielen Anbieter. Banken bieten Factoring ebenso an wie viele kleine mittelständische Betriebe. Gerade das Factoring ist von den KMU akzeptiert, wie Zahlen des Deutschen Factoring-Verbandes zeigen. So betrug der Umsatz des über 40 Mitgliedsunternehmen zählenden Verbandes im Jahr 2022 372,9 Mrd. Euro bei über 105.000 Kunden. Besonders markant und wohl weitgehend unbekannt ist die Marktdurchdringung. Das Verhältnis von angekauftem Forderungsvolumen und BIP lag 2022 bei 9,7 Prozent des gesamten deutschen BIP. Wie schon angedeutet ist die deutsche Factoring-Quote im internationalen Vergleich dennoch relativ gering. Sind doch Belgien (18 Prozent), Spanien (16 Prozent), Portugal (15,5 Prozent), Frankreich, Italien und die Niederlande (je 14 Prozent) hier schon weiter.

Vom Mittelstand für den Mittelstand

Interessant für die Relevanz der Branche und ihre Dienstleistungen dürften auch die aktuelleren Zahlen des Bundesverbandes Factoring für den Mittelstand sein, dem rund 250 Finanzdienstleister angeschlossen sind. Der BFM berichtete im Februar, dass die Umsätze seiner Mitglieder im Schnitt 2023 um 13 Prozent gewachsen seien. Die Branche zeigt sich also unbeeindruckt von der Krise – im Gegenteil: Gerade jetzt im Zeichen zunehmender Insolvenzen ist die Forderungssicherung über Factoring eine Option. Die aktuelle Umfrage des Verbandes unter seinen Mitgliedern zeigt, dass man für 2024 ein weiteres Wachstum erwartet. Dies geben 70 Prozent der Befragten an – nur 6 Prozent befürchten ein rückläufiges Geschäft im laufenden Jahr. Dabei werden durchaus Befürchtungen laut, dass bei Bestandskunden ein rückläufiges Geschäft droht. Denn es gilt bei Factoring-Unternehmen: „Ziel der Factoring-Gesellschaften ist und bleibt es, einen robusten und nachhaltig finanzierten Kundenstamm aufzubauen und diesen kontinuierlich zu unterstützen“, so der Verband. Steigende Insolvenzzahlen bedeuten also auch für das Factoring durchaus ein Menetekel. Große Themen für die Branche sind die Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Die Digitalisierung spielt eine große Rolle für ein effizientes Risikomanagement und den Umgang mit den Debitoren. Entsprechend fürchten die Factoring-Unternehmen vor allem die Cyber-Kriminalität. Der Schutz vor ihr erweist sich als kostenintensiv und ist doch unabdingbar. Factoring als hochspezialisierte Dienstleistung braucht qualifiziertes Personal. Das aber ist im Finanzierungsbereich schwer zu bekommen und ebenso schwer zu halten.

Creditreform und Factoring

Die CrefoFactoring-Gruppe ist Finanzierungs- und Lösungspartner für kleine und mittelständische Unternehmen. Creditreform ist damit neben Inkasso- ebenfalls Factoring-Anbieter – und dies seit mehr als 20 Jahren. Dabei geht es vor allem um eine persönliche Betreuung vor Ort dank der 15 regional verwurzelten Standorte, die das Factoring nicht als reines Finanzierungsinstrument sehen, sondern als Full-Service-Dienstleistung.

Wie nahe Factoring am aktuellen wirtschaftlichen Geschehen ist, zeigt eine aktuelle Untersuchung aus der CrefoFactoring-Gruppe. Sie macht deutlich, wie wichtig die Zeitarbeitsbranche und ihre Entwicklung für die gesamte deutsche Konjunktur als Gradmesser ist. Bei einer guten Auftragslage greifen Unternehmen zur Deckung ihres Personalbedarfs auf das Angebot von Zeitarbeitsfirmen zurück. Auf der anderen Seite machen sich Auftragsrückgänge auch bei der Zeitarbeit bemerkbar, die entsprechend weniger in Anspruch genommen wird. So weisen die Firmen, die aus dem Bereich „Arbeitnehmerüberlassung“ kommen, rückläufige Zahlen zu den ans Factoring übergebenen Forderungen aus. Entsprechend sanken im September die Umsätze beim Factoring um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und im Oktober und November waren es noch einmal 2,4 und 7,1 Prozent Minus in dieser Branche. Eine rückläufige Entwicklung im Bereich der Zeitarbeit ist damit ein Indikator für eine gesamtwirtschaftliche Schwäche. Insgesamt wird die konjunkturelle Schwäche aber durch den verstärkten Rückgriff auf die Factoring-Dienstleistungen mehr als ausgeglichen. Factoring bleibt trotz der Krisen auf dem Vormarsch.

Quellen: BFM, CrefoFactoring, DFV

Die Zeitarbeitsbranche ist ein wichtiger Indikator für die deutsche Konjunktur. Aktuelle Zahlen aus der Creditreform Gruppe belegen, dass die Wirtschaft auch in diesem Bereich rückläufig ist.

Die Arbeitnehmerüberlassung und die Zeitarbeitsbranche sind ein wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Bei Belastungsspitzen und offenen Stellen in den Unternehmen springen Zeitarbeiter in die Bresche. Auch begehrte Fachkräfte finden über die Vermittler ihren Weg in die Betriebe. Aktuelle Zahlen von Creditreform Factoring belegen allerdings, dass rezessive Tendenzen der Wirtschaft auch hier abzulesen sind.

Die Entwicklung der Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland ist ein zuverlässiger Indikator: Wächst der Bedarf an Mitarbeitern, kann das ein Signal für steigende Aufträge sein. Weniger Bedarf deutet wiederum häufig auf Auftragsrückgänge hin. Aktuelle Auswertungen der Crefo Factoring Gruppe sehen vor allem eine rückläufige Entwicklung. Demnach sind die Umsätze der zur Creditreform Gruppe gehörenden Factoring-Gesellschaften mit dem Bereich Zeitarbeit und Arbeitnehmerüberlassung zuletzt deutlich zurückgegangen. Beim Factoring werden offenstehende Forderungen gegenüber Kunden mit Entstehung an eine Factoring-Gesellschaft übertragen. So sanken die Umsätze im September bereits um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Oktober und November jeweils um 2,4 und 7,1 Prozent. Marcus Hupfeld, Geschäftsführer von Creditreform Factoring (Crefo Factoring N-M-S GmbH & Co. KG): „Wir erkennen Entwicklungen für die gesamte Wirtschaft schon frühzeitig im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. Wenn hier das Geschäft nachlässt, geht das immer mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung insgesamt einher.“

Quelle: Pressemeldung Creditreform

Die Zahlungsmoral der Kunden wird in der Region noch überwiegend als zufriedenstellend bewertet. Dafür wirkt sich die spürbare Zunahme der Insolvenzen aus.

Solingen. Die Firmen in der Region sind mit der Zahlungsmoral ihrer Kunden noch einigermaßen zufrieden – allerdings scheinen sich die Risiken zu erhöhen. „Die Sorge unter den kleinen und mittleren Unternehmen wächst. Besonders die Zahl der Mittelständler nimmt zu, die Forderungsverluste aufgrund der Insolvenz ihrer Kunden erleiden“, erklärt Andreas Koch.

Er ist Geschäftsführer der Crefo-Factoring Rhein-Wupper GmbH. Der Dienstleister hat das Zahlungsverhalten und die Finanzierung im Gebiet der Großstädte Remscheid, Solingen und Leverkusen untersucht – die wichtigsten Ergebnisse.

Zahlungsmoral:

„Die ist tendenziell schlechter geworden“, bilanziert Andreas Koch. 13,9 Prozent der teilnehmenden Betriebe bewerteten die Zahlungsmoral ihrer Kunden als „sehr gut“ – vor einem Jahr waren es noch 14,9. Mit „gut“ antworteten 53,2 Prozent (2022: 58,1), „befriedigend“ gaben 21,5 Prozent an (24,3). Als „ausreichend“ schätzt etwa jeder Zehnte die Lage ein, im Herbst 2022 galt das nur für 2,7 Prozent der Befragten. „Ungenügend“ antwortete seinerzeit niemand – in diesem Jahr immerhin 1,3 Prozent.

Insgesamt verschlechterte sich die Durchschnittsnote von 2,1 auf 2,3. Die Zufriedenheit mit der Zahlungsmoral hängt auch von der Branche ab – bei Händlern, Dienstleistern sowie Bau- und baunahen Unternehmen war sie höher als in der Industrie.

Zahlungsziele:

81,8 Prozent der regionalen Mittelständler können ihre Rechnungen binnen 30 Tagen als bezahlt abhaken. Der Wert ist leicht zurückgegangen, dafür stieg der Anteil derjenigen, die bis zu 60 Tage auf ihr Geld warten mussten – von 8,8 auf 13 Prozent. 3,9 Prozent mussten sich bis zu drei Monate gedulden, 1,3 noch länger. „Wenn es mit der Liquidität eng wird, werden Rechnungen verschoben“, nennt Andreas Koch eine mögliche Erklärung für die Entwicklung.

Die Zahlen beziehen sich lediglich auf private und gewerbliche Kunden. Öffentliche Auftraggeber stellen eine Ausnahme dar. Nur sieben von zehn zahlten innerhalb der ersten 30 Tage – weniger als im Vorjahr. Auf Wartezeiten von mehr als zwei Monaten mussten sich 5,4 Prozent der lokalen Mittelständler einstellen, die mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten.

Forderungsausfälle:

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform sowie Crefo-Factoring registrieren derzeit „eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen“. Damit geht ein Anstieg größerer Forderungsausfälle einher. Bei der jüngsten Umfrage gaben 3,8 Prozent der Befragten Forderungsverluste in Höhe von mehr als einem Prozent des Umsatzes an – nahezu eine Verdreifachung verglichen mit dem Herbst 2022. Allerdings musste der Großteil – fast vier Fünftel – weniger als 0,1 Prozent des Umsatzes ausbuchen.

Finanzierung:

46,8 Prozent der Unternehmen nehmen zurzeit mindestens einen Kredit in Anspruch – im vergangenen Jahr lag der Wert noch bei 54,2 Prozent. Das könnte auf eine zurückgehende Investitionsbereitschaft hindeuten. Fast die Hälfte der Betriebe – 44,3 Prozent – arbeitet lediglich mit einer Hausbank zusammen. „Die Kreditaufnahme wird komplizierter“, erläutert Andreas Koch. Für immerhin fast ein Drittel gestaltet sie sich aktuell „eher schwierig“ bis „sehr schwierig“. 85,7 Prozent berichten von gestiegenen Zinsforderungen, 31,9 Prozent von strengeren Vorgaben der Bank hinsichtlich des Eigenkapitals.

Eigenkapital:

Gegenüber dem Herbst 2022 hat sich der Eigenkapitalanteil der Unternehmen in der Region deutlich vergrößert. 52 Prozent weisen eine Quote von mehr als 30 Prozent auf (2022: 42,4), lediglich bei einem knappen Fünftel liegt sie bei unter zehn Prozent (30,5). „Das könnte darauf hindeuten, dass die Firmen vorsichtiger werden“, erklärt Andreas Koch.

Erhebung

Im Oktober haben Creditreform und Crefo-Factoring Mittelständler im Gebiet um Leverkusen, Remscheid und Solingen zu ihrer aktuellen Situation befragt. Beteiligt haben sich 240 Betriebe mit zehn bis 500 Beschäftigten. Neben den genannten Großstädten verteilen sie sich auf Burscheid, Haan, Hückeswagen, Langenfeld, Leichlingen, Monheim, Radevormwald und Wermelskirchen. Immerhin knapp die Hälfte bewertete die aktuelle Geschäftslage als „sehr gut“ oder „gut“ – doch die Prognose fällt negativ aus.

Bergisches Land · Mittelständische Unternehmen in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen verfügen über eine solide Eigenkapitaldecke.

Zwar sind die Mittelständler in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen noch „einigermaßen zufrieden“ mit dem Zahlungsverhalten ihrer Kunden. Doch gegenüber der Umfrage des Vorjahres ist eine deutliche Verschlechterung eingetreten. Dies ermittelte die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH in ihrer jetzt vorgelegten Herbstumfrage.

Dabei wurden insbesondere das Zahlungsverhalten und die Finanzierung sowie Forderungsausfälle und Eigenkapital unter die Lupe genommen. 240 Unternehmen aus der Region gaben Antworten, neben Mittelständlern aus den drei Großstädten auch Betriebe mit zehn bis 500 Mitarbeitern unter anderem aus Wermelskirchen, Hückeswagen, Langenfeld, Burscheid, Haan, Radevormwald, Monheim und Leichlingen. „89 Prozent der Mittelständler beurteilen gegenwärtig die Zahlungsweise ihrer Kunden als befriedigend oder besser. Im Vorjahr lag dieser Wert aber noch bei 97 Prozent“, sagt Andreas Koch, Geschäftsführer von Crefo Factoring.

Auch bei der Auftragslage mussten Abstriche gemacht werden. Zwar bezeichneten gut die Hälfte der Mittelständler ihre Auftragslage noch als gut. Der Vorjahreswert lag mit 56,2 Prozent allerdings höher. „Auch mangelhafte und ungenügende Noten waren nun dabei“, sagt Koch, der die Zukunftsaussichten der ­Mittelständler deshalb als nicht gut beziehungsweise skeptisch bezeichnet.

Allerdings trifft dies nicht auf alle Branchen zu. So seien die Dienstleister beispielsweise positiver gestimmt als unter anderem das Verarbeitende Gewerbe, Groß- und Einzelhandel oder das Baugewerbe.

Immerhin ergab die Herbstuntersuchung von Crefo Factoring unter dem Strich noch eine Gesamtschulnote von 2,3 gegenüber zuletzt 2,1. Zumal fast 82 Prozent der Befragten innerhalb von 30 Tagen Rechnungsbeträge von ihren Kunden überwiesen bekommen. Aber auch hier bröckelt der Wert. Zuvor hatten 85 Prozent der Befragten binnen 30 Tagen ihr Geld auf dem Konto. 70 Prozent der befragten Mittelständler, die mit der öffentlichen Hand Aufträge abwickeln, bekommen innerhalb von 30 Tagen ihr Geld, nach 60 Tagen haben 95 Prozent ihr Geld. Andreas Koch: „Die öffentlichen Auftraggeber zahlen nicht mehr so zügig wie in den Vorjahren.“

Forderungsausfälle spielen bei den hiesigen Mittelständlern noch eine eher untergeordnete Rolle. 78,5 Prozent haben geringe Forderungsverluste bis zu 0,1 Prozent vom Umsatz (Vorjahr 73,9 Prozent). 84 Prozent der Dienstleister stehen bei den Forderungsverlusten unter 0,1 Prozent vom Umsatz in der Region am besten da. Die Industrie hat hier die „Rote Laterne“. Nur knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Mittelständler verzeichnen keine oder nur geringe Forderungsausfälle, neun Prozent der Firmen verzeichnen allerdings Ausfälle von mehr als einem Prozent des Umsatzes.

Die bergischen Mittelständler verfügen über eine solide Eigenkapitaldecke. Das sichert den Erfolg unternehmerischen Handelns. 52 Prozent (Vorjahr 42,4) der Befragten verfügen über eine Eigenkapitaldecke von über 30 Prozent. Weitere 16 Prozent haben einen Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme bis 30 Prozent. Verglichen mit dem Bundesgebiet sind dies sehr gute Werte.