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Solingen/Remscheid. Analysen der Wirtschaft sind derzeit nicht gerade von Optimismus geprägt. In vielen Betrieben ist die Lage auch mit dem Regierungswechsel in Berlin nicht besser geworden. Dabei hatte der zu Jahresbeginn noch Hoffnung versprochen. Das war auch die Bilanz der Bergischen IHK, die ihre Konjunkturzahlen vor einer Woche veröffentlicht hatte: Die Krise hält an, bekannten die Unternehmer im bergischen Städtedreieck. Einen etwas anderen Fokus hat die Crefo-Factoring Rhein-Wupper GmbH mit Sitz in Solingen: Ihre Analysen beleuchten vor allem kleine bis mittlere Unternehmen – und die senden zumindest ein paar Hoffnungsschimmer.

Demnach sei im Untersuchungsgebiet in und rund um Solingen, Remscheid und Leverkusen die Prognose wieder besser geworden. „Die Zukunftsaussichten sind vermehrt wieder positiver“, berichtet Kurt Ludwigs. Er hatte das zuletzt auch für die Creditreform um Ole Kirschner festgestellt, als es um die Wirtschaftslage im Mittelstand im Frühjahr 2025 ging. Zusammen mit Andreas Koch und Stefan Krause hat Ludwigs nun auch untersucht, wie der hiesige Mittelstand aktuell finanziert ist.

Blick auf den kleinen bis mittleren Mittelstand

Wuppertal gehört, anders als bei der IHK, nicht zum Gebiet des Factoring-Unternehmens Crefo, dessen Zahlen auch deutlich weniger von der Industrie geprägt sind. Crefo und auch Creditreform beleuchten vor allem den kleineren, typisch bergischen Mittelstand. Ein Drittel der Antworten kam diesmal aus der Industrie, ein weiteres von Dienstleistern. Der Handel macht ein Fünftel aus. Koch: „Die Prognosen lassen hoffen, dass die Geschäftslage wieder besser wird.“ Die Zuversicht ist im Schnitt klar gestiegen.

Wenn auch nur ein bisschen: Es wird besser

Befragt zum Zahlungsverhalten ihrer Kunden sowie der eigenen finanziellen Ausstattung gaben Betriebe mit zumeist einer kleinen zweistelligen Zahl von Mitarbeitern an: Es wird in vielen Bereichen besser. Zumindest etwas. Demnach steigt etwa die Eigenkapitalquote der hiesigen Betriebe. Sie hat sich im letzten Jahr deutlich verbessert – und liegt dabei klar über Bundesschnitt. Der Auswertung zufolge hat mehr als jedes zweite Unternehmen im Bergischen (54 Prozent) „eine solide Eigenkapitaldecke von mindestens 30 Prozent“, heißt es in der lokalen Auswertung. Deutschlandweit verfüge nur etwa jedes dritte Unternehmen (33 Prozent) über eine solide Eigenkapitaldecke. Der bergische Unternehmer, mutmaßen die Analysten, operiert weiterhin eher konservativ. 23 Prozent der Firmen haben indes weniger als 10 Prozent Eigenkapitaldecke. Ein gefährlicher Bereich.

Bau von Zahlungsausfällen betroffen

Darüber hinaus ist das Zahlungsverhalten der Kunden weiterhin relativ gut. Es habe sich leicht verbessert, teilen die Betriebe mit. 87 Prozent der Firmen bewerten sie mit befriedigend oder noch besser. Allerdings gibt es fast 7 Prozent Betriebe, die von mehr als einem Prozent Forderungsverlust berichten. Im Bau betrifft das drei von zehn Unternehmen. Handel, Dienstleister und Industrie kommen besser weg.

Zahlungsmoral der Kunden: Schulnote „gut“

Wer Aufträge der öffentlichen Hand ausführt, spüre der Umfrage zufolge gemischte Signale. So würden öffentliche Auftraggeber in der Regel zügiger als vor einem Jahre ihre Rechnungen begleichen. In 4,3 Prozent der Rechnungen dauerte es aber länger als 90 Tage, ehe Unternehmen ihr Geld erhielten – dieser Wert lag zuvor bei 0 Prozent. In der Gesamtbeurteilung vergeben die befragten Betriebe zur Zahlungsmoral aller Kunden eine Schulnote von 2,3 – zuvor hatte sie bei 2,4 gegen.

Industrie im Schnitt mit solidem Eigenkapital

Die Eigenkapitalquote ist derweil im Handel und der Industrie am solidesten, in der Tendenz in den Branchen Dienstleistungen und Bau schlechter. Außerdem sind weniger Unternehmen von nur einer Bank als Kreditgeber abhängig. Die Experten begrüßen das: „Die Firmen stellen sich auf breite Füße.“

Was bedeuten die Zahlen?

Letztlich sind es also viele kleine Teile. Kaum ein Wert weist extrem deutlich nach oben – die Summe von mehreren leicht verbesserten Faktoren sorgt aber dafür, dass die Prognose besser ausfällt als in den Vormonaten. Wenn die kleinen bis mittleren Unternehmen ihr Gespür damit unter Beweis stellen, könnten die kommenden Auswertungen dann wirkliche Besserung zeigen.

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Bergisches Land · Die mittelständischen Unternehmen nehmen die Zahlungsmoral der Kunden unterschiedlich war. Während Industrie und Dienstleister durchaus zufrieden sind, sieht es am Bau anders aus. Dort schlägt die Wirtschaftskrise stärker durch.

Die mittelständischen Unternehmen in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen sind mit der Zahlungsmoral ihrer Kunden durchaus zufrieden. Das ergab eine Umfrage der Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH unter 275 Firmen, die mehr als zehn, höchstens aber 500 Mitarbeiter beschäftigen. Unter dem Strich vergaben sie eine Durchschnittsnote von 2,3. Im Vorjahr hatten die Mittelständler die Note 2,4 gegeben.

Charakteristisch für den bergischen Wirtschaftsraum ist der hohe Anteil sogenannter kleiner Mittelständler. Denn knapp acht von zehn Befragten aus den drei Großstädten sowie den umliegenden Städten Burscheid, Haan, Hückeswagen, Langenfeld, Leichlingen, Leverkusen, Monheim, Radevormwald und Wermelskirchen beschäftigen zwischen zehn und 50 Mitarbeiter. Die Betriebe kommen aus der Industrie, dem Handel, sind Dienstleister oder sind in der Baubranche aktiv.

Die unterschiedlichen Wirtschaftszweige vergeben dabei aber keine einheitlichen Noten. So vergibt die im Bergischen gebeutelte Industrie mit der Durchschnittsnote 2,1 bei der Zahlungsmoral der Kunden die beste Note. Dienstleister und Händler vergeben die Note 2,2. Deutlich unzufriedener mit der Zahlungsweise ihrer Kunden sind die Bauunternehmen (3,1), obwohl sich gerade in diesem Wirtschaftszweig 94 Prozent der Befragten über einen zügigen Rechnungsausgleich innerhalb von 30 Tagen freuen. „Diese Diskrepanz hängt damit zusammen, dass in der Baubranche mehr Zahlungsausfälle als in den anderen Bereichen zu beobachten sind“, sagt Andreas Koch.

Der Geschäftsführer der Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH führt hierbei an, dass sich bei den Bauunternehmen gegenwärtig nur 43 Prozent über Verluste unter 0,1 Prozent des Umsatzes freuen. Aber drei von zehn Befragten müssen Summen über einem Prozent des Umsatzes ausbuchen.

Die Industrie steht da deutlich besser da. Denn 85 Prozent der Befragten Unternehmen liegen hier mit ihren Forderungsverlusten unter 0,1 Prozent vom Umsatz. Es folgen die mittelständischen Dienstleister. 78 Prozent verzeichnen keine oder nur geringe Forderungsausfälle.

Vorteil für den Mittelstand in der Region: Die Höhe der uneinbringlich auszubuchen Beträge ist hier deutlich geringer als beim Mittelstand in der Bundesrepublik insgesamt. Während im Großraum Solingen, Remscheid und Leverkusen knapp 43 Prozent der Unternehmen keine Forderungsverluste (Vorjahr 37,6) verzeichnen, liegt die Quote für das Bundesgebiet lediglich bei 28,9 Prozent (28,2). Gleichwohl: 32 Prozent der Mittelständler in der Region beklagen Forderungsverluste durch Kundeninsolvenzen.

Neben Zahlungsmoral und Forderungsausfällen wurden in der Untersuchung der Crefo Factoring Rhein-Wupper auch die Finanzierung und die Eigenkapitalausstattung des Mittelstandes unter die Lupe genommen. Positiv hebt Geschäftsführer Andreas Koch hervor, dass die Mittelständler auf mehrere Hausbanken setzen. Der Anteil stieg hier auf 57 Prozent nach 51 Prozent im Vorjahr. Aber 43 Prozent arbeiten lediglich mit einer Bank oder Sparkasse zusammen.

Viele Unternehmen (46,7 Prozent) sind aber auf Geld beziehungsweise Kredite ihrer Banken/Sparkassen angewiesen. Zur Finanzierung von Maschinen, von Grundstücken oder unter anderem des Warenlagers. „Sechs von zehn Befragten empfinden die Kreditaufnahme gegenwärtig als eher leicht, leicht oder sehr leicht“, sagt Andreas Koch. Auf der anderen Seite berichtet der Geschäftsführer von Crefo Facoring Rhein-Wupper aber auch von Betrieben, bei denen die Risikoeinschätzung der Banken sich verändert hat. So berichten 17,2 Prozent der Befragten, es sei schwieriger geworden, an Kredite zu kommen beziehungsweise die Kreditsicherheiten erhöht worden waren.

Größtenteils solide gestaltet sich seit Jahren die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen im Bergischen. 54,2 Prozent der Mittelständler verfügen über eine Eigenkapitaldecke von über 30 Prozent. Im Vorjahr lag der Anteil lediglich bei 45,1 Prozent.

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Kurt Ludwigs und Andreas Koch präsentierten die neuen Entwicklungen im Mittelstand.
(Foto: Uwe Vetter)

Factoring-Wissen in 10 Minuten, anhand eines echten Praxisbeispiels, gibt es in der 37. Folge des Creditreform Podcasts Gute Geschäfte.

In Zeiten hoher Unsicherheit wird auch der Kreditzugang für Mittelständler schwieriger. Eine Analyse von KfW Research zeigt: Rund 35 Prozent der Unternehmen erleben Kreditverhandlungen als restriktiv. Bei Großunternehmen liegt der Wert lediglich bei knapp 22 Prozent. Höchste Zeit, sich mit alternativen Finanzierungsformen zu befassen. Factoring ist ein Instrument, das kleine und mittlere Unternehmen auf dem Radar haben sollten. Im Podcast erklären Marko Kersten, Inhaber von Ladenbau Kersten und Marcus Hupfeld, CEO von Crefo Factoring N-M-S GmbH & Co. KG, im Gespräch mit Tanja Könemann von der Solutions by Handelsblatt Media Group, warum.

Neugierig geworden? Reinhören lohnt sich!

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Marko Kersten, Marcus Hupfeld, Tanja Könemann

Solingen · Das Unternehmen Crefo Factoring Rhein-Wupper hat 280 mittelständische Unternehmen in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen zu Zahlungsverhalten, Forderungsverlusten und Eigenkapital befragt.

Die Stimmung in der Wirtschaft in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen ist nicht sonderlich gut. Zwar ist die Lage etwas besser als im Frühjahr des vergangenen Jahres. „Aber die schlechten Beurteilungen nehmen zu“, sagt Andreas Koch. Er ist Geschäftsführer der Crefo Factoring Rhein-Wupper und hat zusammen mit Kurt Ludwigs jetzt das Zahlungsverhalten im Mittelstand untersucht. Dafür wurden 280 Unternehmen befragt. Zwei Drittel davon befinden sich in Solingen, Remscheid und Leverkusen. Darüber hinaus wurden unter anderem aber auch Firmen aus Wermelskirchen, Hückeswagen, Burscheid und Radevormwald über Zahlungsverhalten, Forderungsverluste, Finanzierung und Eigenkapital befragt.

Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Zahlungsmoral der Kunden der mittelständischen Unternehmen mit mehr als zehn, höchstens aber 500 Beschäftigten im Jahresvergleich schlechter ausfällt. Vergaben die Unternehmen im Frühjahr 2024 mit Blick auf die Zahlungsmoral noch eine gute Note (2,3), so sank sie nun auf befriedigend (2,6). „Das Urteil basiert hier einerseits auf den realisierten Zahlungszielen, andererseits auf den Forderungsverlusten“, sagt Andreas Koch. Gleichwohl spielen aber auch die aktuelle Konjunktur und die Marktsituation des Unternehmens eine Rolle. „Es kommt durchaus vor, dass Kunden der Mittelständler das Zahlungsziel von den gebräuchlichen 30 auf 60 Tage erhöhen“, sagt der Geschäftsführer von Crefo Factoring Rhein-Wupper.

Obwohl der Mittelstand in der Region mit der Zahlungsmoral seiner Kunden insgesamt „noch einigermaßen zufrieden“ ist, gestaltet sich der Blick in die verschiedenen Branchen durchaus unterschiedlich. Dienstleister und die Industrie geben der Zahlungsmoral ihrer Kunden derzeit die Note 2,4, der Handel steht mit der Note 2,7 schlechter da, das Schlusslicht bildet in dieser Frage die Bauwirtschaft mit der Durchschnittsnote 2,9. Immerhin: Mittlerweile gehen bei 83,3 Prozent der lokalen Mittelständler die Zahlungen der öffentlichen Hand innerhalb von 30 Tagen ein. Knapp zwei Prozent der Befragten müssen aber länger als drei Monate auf ihr Geld warten.

Bei den Forderungsausfällen haben sich die Werte zwar grundsätzlich stabilisiert. Zudem sind die Forderungsverluste im Bergischen geringer als im Bundesgebiet. So verzeichnen acht von zehn Mittelständlern nur geringe oder gar keine Forderungsverluste. Als „Warnzeichen“ wertet es der Crefo-Geschäftsführer aber, dass der Anteil der Unternehmen mit Forderungsverlusten von über einem Prozent von 3,8 auf jetzt 7,3 Prozent gestiegen ist. Die meisten Forderungsverluste meldet die Baubranche. 16 Prozent der befragten Unternehmen geben ihre Verluste von mehr als einem Prozent des Umsatzes an.

Die Eigenkapitalausstattung der Mittelständler in den drei Großstädten gestaltet sich laut Crefo Factoring ziemlich unterschiedlich. Und hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. So nahm die Zahl der Unternehmen, die lediglich eine Eigenkapitalquote von unter zehn Prozent haben, von 21,1 auf 31,3 Prozent in der Region zu. Andreas Koch sieht hier einen „direkten Zusammenhang“ mit den Forderungsverlusten. „Wer die nicht mit erwirtschafteten Gewinnen abfedern kann, muss Eigenkapital in Anspruch nehmen.“

In Remscheid verfügt die Hälfte der befragten Unternehmen zwar über eine solide Eigenkapital-Ausstattung, nur 14,3 Prozent seien spärlich finanziert und verfügten lediglich über eine Eigenkapitalquote von unter zehn Prozent.

In Leverkusen weisen dagegen 53,8 Prozent eine Eigenkapitalquote von über 30 Prozent aus. Hier haben Firmen aber mit 38,5 Prozent eine ziemlich dünne Eigenkapitaldecke von unter zehn Prozent.

Von den befragten Mittelständlern in Solingen können 36,8 Prozent eine Eigenkapitalquote von über 30 Prozent ausweisen – aber satte 42,1 Prozent der Firmen sind mit unter zehn Prozent der Bilanzsumme nur spärlich finanziert.

Kurt Ludwigs (l.) und Andreas Koch von Crefo-Factoring Rhein-Wupper, Solingen.
(Foto: Uwe Vetter)

Crefo Factoring zahlt Firmen-Rechnungen

• Factoring – Wer als Unternehmen auf der sicheren Seite stehen will und seine Rechnungen schnell und im vollen Umfang bezahlt bekommen möchte, der arbeitet mit einem Factoring-Dienstleister zusammen. Die Crefo Factoring Rhein-Wupper mit Sitz in Solingen betreut aktuell 103 Kunden, rund ein Drittel davon sind Mittelständler.

• Rechnungen – 2024 für die Factoring-Kunden 89.500 Rechnungen abgewickelt. Das Auftragsvolumen betrug rund 177 Millionen Euro. In den ersten vier Monaten dieses Jahres betrug der Factoring-Umsatz rund 54 Millionen Euro.

Mitschnitt der Sendung Düsseldorfer Wirtschaft auf Antenne Düsseldorf vom 28. Mai 2025.

Zu Gast: Daniel Heck, Geschäftsführer von Crefo Factoring Düsseldorf Neuss. In der Sendung räumt er mit verbreiteten Mythen rund ums Factoring auf und erklärt, wie insbesondere mittelständische Unternehmen von dieser modernen Finanzierungsform profitieren können. Er zeigt auf, wie Factoring nicht nur schnelle Liquidität sichert, sondern Unternehmen auch vor Zahlungsausfällen schützt und das Debitorenmanagement entlastet. Zudem betont er die Bedeutung regionaler Nähe und partnerschaftlicher Zusammenarbeit für den wirtschaftlichen Erfolg der Kunden in Düsseldorf, Neuss und Umgebung.

Die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH hat in diesem Herbst 280 mittelständische Unternehmen in Solingen, Remscheid und Leverkusen befragt, wie es gegenwärtig um die Zahlungsmoral der Kunden bestellt ist: 87 Prozent der Mittelständler beurteilen demnach gegenwärtig die Zahlungsweise ihrer Kunden als „befriedigend“ oder besser (Vorjahr 89 Prozent). Als Durchschnittsnote, die die Unternehmen der Zahlungsmoral ihrer Kunden geben, ergebe sich aktuell eine immer noch akzeptable 2,4 (Vorjahr 2,3). Das Urteil, das die Mittelständler über die Zahlungsmoral ihrer Kunden abgeben, basiere einerseits auf den realisierten Zahlungszielen, andererseits auf den Forderungsverlusten.

83 Prozent der befragten Firmen bekommen laut Crefo Factoring den Großteil ihrer Rechnungen innerhalb von 30 Tagen bezahlt, sechs Prozent der Befragten warteten länger als zwei Monate auf ihr Geld.

Aus den eigenen Zahlungserfahrungen der Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH, die in 2024 bisher 76.000 Rechnungen abgewickelt habe, ergebe sich aktuell wie im Vorjahr eine durchschnittliche Zahlungsfrist – über alle Branchen – von 34 Tagen. Knapp die Hälfte der befragten Mittelständler wickelten Aufträge für öffentliche Auftraggeber ab. Die Zahlungsweise habe sich hier seit dem Vorjahr etwas verbessert. Bei drei Viertel der lokalen Betriebe gingen Zahlungen der Öffentlichen Hand innerhalb von 30 Tagen ein, fünf Prozent der Unternehmen warteten länger als 60 Tage auf ihr Geld von den Behörden. Die Höhe der als uneinbringlich auszubuchenden Beträge liegt im untersuchten Gebiet laut Bericht der Crefo Factoring gegenwärtig unter den Summen, die der Mittelstand in der Bundesrepublik insgesamt zu verkraften habe. Drei Viertel der hiesigen Mittelständler könnten sich über geringe Forderungsverluste von 0 bis 0,1 Prozent freuen – fünf Prozent der Unternehmen beklagten allerdings Verluste von mehr als einem Prozent des Umsatzes. Im Vorjahr habe die Crefo Factoring ihre Kunden vor Forderungsausfällen in Höhe von knapp 47.000 Euro bewahrt.

Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen geben laut Crefo Factoring an, von nur einer Hausbank abhängig zu sein. Von den 46 Prozent der Mittelständler, die gegenwärtig Kredite in Anspruch nehmen, berichteten demnach nur noch sechs von zehn Befragten davon, dass sie keine größeren Schwierigkeiten hätten, Kredite zu bekommen. Ein Viertel der Befragten beklage allerdings, dass die Kreditaufnahme schwieriger geworden sei.

Dem Eigenkapital komme für das unternehmerische Handeln entscheidende Bedeutung zu, so Crefo Factoring. Eigenkapitalmangel gehöre zu den am häufigsten genannten Insolvenzgründen. 45 Prozent der befragten bergischen Mittelständler verfügten über eine solide Eigenkapitaldecke von mindestens 30 Prozent. Auf der anderen Seite seien allerdings 26 Prozent der lokalen Mittelständler mit unter zehn Prozent Eigenkapital-Anteil recht spärlich ausgestattet.

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Der bergische Mittelstand bewertet die Zahlungsmoral der privaten, gewerblichen sowie öffentlichen Kunden und Auftraggeber als zufriedenstellend. Doch die Stimmung wird schlechter – und steigende Insolvenzfälle schlagen durch. Das verrät die Herbstanalyse von Crefo Factoring: ein Blick in die Zahlen.

Mehr als jeder dritte Mittelständler der Region verliert Geld durch Insolvenzen von Kunden: 36 Prozent der Betriebe geben in einer Umfrage an, dass im laufenden Jahr Forderungen aufgrund von Kundeninsolvenzen nicht geleistet wurden. Im Vorjahr lag der Wert bei 28 Prozent.

Das hat eine Untersuchung der Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH als Unternehmen der Creditreform-Gruppe ergeben. Das Unternehmen wertet seine Daten für den Bereich um die Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen aus. Das Fazit der Analysten von Crefo und Creditreform Solingen: Die deutliche Zunahme von Unternehmensinsolvenzen in den letzten zwei Jahren schlage sich „deutlich nieder“.

Die Geschäftslage verschlechtert sich

Das Bergische Land ist geprägt von kleinen Mittelständlern. Bei der aktuellen Umfrage zur Zahlungsmoral von Kunden und der Finanzierung des eigenen Geschäfts hatten neun von zehn befragten Firmen zwischen 10 und 50 Mitarbeitern. Diesen Betrieben geht es meist schlechter als im Vorjahr. Die aktuelle Geschäftslage wird teils zwar noch auskömmlich, aber weniger befriedigend als im Vorjahr bewertet.

„Die Sorgen unter den kleinen und mittleren Unternehmen in der Region sind groß“, berichtet Andreas Koch. Er ist Geschäftsführer der Crefo Factoring. Die Konjunktur sei schlecht – und Insolvenzen von Kunden sorgten immer häufiger für Forderungsverluste. Außerdem habe ein Viertel der Unternehmen angegeben, dass die Kreditaufnahme schwieriger geworden sei.

Zahlungsmoral bleibt stabil

Auf die Zahlungsmoral der Mittelstandskunden wirkt sich das bislang noch nicht aus. 87 Prozent der Betriebe bewerten diese als sehr gut, gut oder befriedigend. Kunden zahlen ihre Rechnungen also meist – und das in der Regel pünktlich. Das sei wichtig, so die Analysten, denn jede verspätete Zahlung müssten die Firmen mit eigenen Mitteln überbrücken.

Bei den Aufträgen, die Crefo Factoring als Dienstleister für eigene Kunden selbst abwickelt, liege die durchschnittliche Zahlungsfrist bei 34 Tagen – wie im Vorjahr.

Drei Viertel der teilnehmenden Unternehmen berichten von gar keinen oder nur geringen Forderungsverlusten. Allerdings verzeichnen 5 Prozent der Firmen einen Verlust von mehr als 1 Prozent des Umsatzes. Tendenz steigend.

Eigenkapital stimmt, Prognose aber zurückhaltend

280 Unternehmen im Einzugsgebiet haben an der Berfragung teilgenommen. Voraussetzung: 11 bis 500 Mitarbeiter. Sie kommen aus den Branchen Industrie, Baugewerbe, Handel und Dienstleistung.

Wird es besser? Die Eigenkapitaldecke im Bergischen Land sei im Vergleich mit dem Bundesschnitt noch erfreulich gut. Aber das konjunkturelle Umfeld werde sich eher nicht verbessern die Prognosen seien zunehmend skeptisch. Koch: „Es bleibt schwierig.“

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Wir gratulieren der Creditreform herzlich zu ihrem 145-jährigen Jubiläum! Als Partnerunternehmen innerhalb der Creditreform-Gruppe möchten wir diesen besonderen Anlass nutzen, um die beeindruckende Geschichte und die Errungenschaften unseres geschätzten Partners zu würdigen.

Seit ihrer Gründung am 9. August 1879 in Mainz als „Verein Creditreform zum Schutze gegen schädliches Creditgeben“ hat die Creditreform ihren Grundgedanken bewahrt: Vertrauen in der Geschäftswelt zu schaffen und verlässliche, nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu ermöglichen.

Heute betreut die Creditreform über 162.000 Mitgliedsunternehmen an 162 Standorten weltweit – eine beachtliche Leistung, die das Vertrauen und die Treue ihrer Kunden und Partner widerspiegelt. Mit rund 3.800 engagierten Mitarbeitern setzt die Creditreform-Gruppe ihre Mission „Building trust for better business“ täglich um.

Wir sind stolz darauf, Teil dieser erfolgreichen Unternehmensgruppe zu sein und freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit im Dienste unserer gemeinsamen Kunden.

Arnstadt. Von neuen Bestleistungen bis Landesrekorde: Arnstadts Kraftsportler beeindrucken bei der Bankdrücken-WM in den USA.

Eine Medaille, zwei Landesrekorde, persönliche Bestleistungen – die Kraftsportler der SG Motor Arnstadt sind erfolgreich von den Weltmeisterschaften im Bankdrücken zurückgekehrt. Die Reise in die USA hinterließ zudem viele Eindrücke.

Arnstadt – „Es waren spannende, erfolgreiche und erlebnisreiche Tage“, zufrieden blickt Trainer Jens Podhornik von der SG Motor Arnstadt auf den Start seiner Schützlinge bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken zurück. Für Christoph Koch und Michael Pawlowski war die Teilnahme in Austin / USA nicht nur eine Premiere, sie endete auch recht erfolgreich.

Beide erreichten beim Höhepunkt eine neue persönliche Bestleistung, in beiden Fällen bedeutete dies auch einen neuen Thüringer Landesrekord. Der 40-jährige Michael Pawlowski als Holzhausen, der bei den Masters 1 bis in der Gewichtsklasse 83 Kilogramm startete, konnte sich zudem über eine Bronzemedaille in der Teamwertung freuen. Im Einzel bedeuteten die gestemmten 175 Kilogramm den vierten Platz.

Torsten Hofmann, Christoph Koch, Michael Pawlowski, Jens Podhornik (Bildquelle: SG Motor Arnstadt)

Japanische Sportler werden vom Staat bezahlt

Der 28-jährige Christoph Koch aus Arnstadt starteten bei den Aktiven in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm. Auch seine 202,5 Kilogramm bedeuteten Bestleistung und Landesrekord und reichten für Platz sieben. „Im Training haben beide zwar schon größere Gewichte gestemmt, aber angesichts der Umstände – Jetlag und Hitze, Christoph hatte zum Beispiel zwei Kilo Gewicht aufgrund der Hitze verloren – war nicht mehr drin. Wir sind mit den Leistungen zufrieden“, bilanziert Jens Podhornik und verweist darauf, „dass man nicht vergessen darf, unsere Athleten sind reine Amateure. In anderen Ländern gibt es da ganz andere Bedingungen.“

So staunten die Thüringer, als ihnen japanische Sportler erzählten, sie würden vom Staat bezahlt. „Das sind Profis, die trainieren täglich zweimal, unsere Jungs trainieren dreimal in der Woche anderthalb bis zwei Stunden nach Feierabend“, macht Jens Podhornik den Unterschied deutlich.

Kein Wunder also, dass zum Beispiel in der Wettkampfklasse von Michael Pawlowski ein Japaner gewann. Yusuke Suzuki schaffte 205 kg. Die Plätze zwei und drei gingen an Jonathan Losa (202,5 kg) und Llalando Austin (192,5 kg) aus den USA. In Christoph Kochs Wettbewerb gewann der US-Amerikaner Michael Dudley mit 242,5 kg vor dem Kasachen Vyachesla Tsoy und dem Australier Nathan Young, die beide 232,5 kg schafften.

Welche Dimensionen die Weltmeisterschaft hatte ließ ein Blick auf die Teilnehmerzahlen erahnen. So waren allein im männlichen Klassik-Bereich über 330 Starter von der Jugend bis zu den Masters 4 dabei. Hinzu kamen die Sportler, die in der Wertung Equipment, in der im Gegensatz zum klassischen Wettbewerb die Bewegung unterstützende Kleidung getragen werden darf, und die Damenkategorien. Die Thüringer Sportler maßen sich unter anderem mit Athleten aus Kanada, Mexiko, Finnland und den Niederlanden.

Großer Zusammenhalt innerhalb des Teams

„Das ganze Areal war riesig“, erzählt Torsten Hofmann, Abteilungsleiter Kraftsport bei der SG Motor Arnstadt. So habe das Ganze in einer großen Halle des Austiner Campus stattgefunden. „Es gab allein schon zehn Stationen zum Warmmachen“, so Hofmann beeindruckt. Untergebracht waren die Teilnehmer in benachbarten Hotels, so gab es Gelegenheit, mit Sportlern anderer Nationen ins Gespräch zu kommen. „Dass wir deutschen Starter alle in einheitlicher Kleidung aufgetreten sind, kam gut an“, erzählt Torsten Hofmann.

Auch innerhalb der Mannschaft sei der Zusammenhalt groß gewesen. So unterstützten die beiden Arnstädter Trainer nicht nur ihre zwei Athleten und den Vertreter vom befreundeten Gothaer Bierfassheberverein, sondern auch die anderen Deutschen. „Das hätte der Bundestrainer sonst allein gar nicht geschafft“, so Hofmann. „Es geht ja nicht nur darum, an der Bank beim Athleten zu sein. Man muss auch den Monitor im Auge behalten und schauen, wie steigert die Konkurrenz.“ Denn Bankdrücken ist nicht nur Kraft und bei drei versuchen ein möglichst großes Gewicht schaffen, es ist auch taktieren mit Blick auf die von der Konkurrenz aufgelegten Lasten.

Auch abseits vom Wettkampfgeschehen war die USA-Reise für die vier „ein tolles Erlebnis, das uns viele Eindrücke beschert hat.“ Gefreut habe sie auch, wie die WM-Teilnahme in der Heimat wahrgenommen wurde. „Wir haben viel Zuspruch über sie sozialen Medien bekommen und viele haben beim Livestream mitgefiebert“, erzählt Jens Podhornik. „Es wurde wirklich jeder Wettbewerb und jeder Athlet gezeigt. Auch das war sehr beeindruckend für uns und sehr professionell in der Organisation. Einer Weltmeisterschaft würdig.“

Dank an Unterstützer und Sponsoren, die Teilnahme möglich gemacht haben

Dankbar sind die Vier, dass sich nach ihrem Aufruf vor einigen Monaten genug Sponsoren fanden, die ihnen den WM-Traum ermöglichten. „Ohne die finanzielle Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen“, betonen sie. In den kommenden Wochen wollen sich die Sportler deshalb bei allen Unternehmen noch einmal persönlich bedanken.

Doch auch sportlich wird sich jetzt nicht ausgeruht, denn nach der WM ist vor der EM. Diese findet im Oktober in der Türkei statt und ist das nächste große sportliche Zeit von Christoph Koch und Michael Pawlowski. „Nächstes Jahr ist dann die Weltmeisterschaft in Norwegen. Da würden wir auch gern wieder starten. Aber dafür müssen wir uns im Herbst erst wieder bei den Deutschen Meisterschaften qualifizieren“, blicken die beiden voraus. Denn eines ist sicher: So ein tolles Erlebnis wie in den USA hätten sie gern noch einmal.

Mittelständler geben beim Zahlungsverhalten ihrer Kunden schlechtere Noten.

Um die Zahlungsmoral der mittelständischen Kunden in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen ist es nicht mehr so gut bestellt wie im Vorjahr. Gaben die Unternehmen mit zehn bis 500 Beschäftigten im vergangenen Jahr noch die Schulnote 2,1, so rutschte der Wert in diesem Frühjahr auf die Note 2,3 ab. „Das ist zwar immer noch ein guter Wert, allerdings müssen die mittelständischen Unternehmen zum Teil länger auf ihr Geld warten“, sagt Andreas Koch.

Der Geschäftsführer von Crefo Factoring Rhein-Wupper legte jetzt Ergebnisse einer Umfrage unter 270 mittelständischen Betrieben in der Region vor. Zahlungsverhalten der Kunden, Forderungsausfälle und Eigenkapitalausstattung wurden hier abgefragt. „Innerhalb von 30 Tagen haben 87 Prozent der Mittelständler ihre Rechnungsbeträge bezahlt bekommen“, sagt Andreas Koch. Im vergangenen Jahr hätten aber noch 95,5 Prozent binnen Monatsfrist Geld auf dem Konto gehabt.

Nach gut 60 Tagen bekommen 94 Prozent der hiesigen Mittelständler ihre Rechnungen bezahlt. Bundesweit liegt dieser Wert jedoch besser. Hier können 98 Prozent der Mittelständler Geldeingänge verbuchen. „6,1 Prozent warten länger als 60 Tage auf ihr Geld, bundesweit sind es lediglich 1,2 Prozent“, sagt Koch mit Blick auf die Umfrage-Ergebnisse.

Insgesamt beurteilen die mittelständischen Unternehmen ihre Lage nicht euphorisch. „Zwei Prozent sehen ihre Auftragslage als ungenügend an. Hier hat sich die Schulnote von 2,4 auf 2,7 verschlechtert“, sagt der Geschäftsführer von Crefo Factoring Rhein-Wupper. „Aber knapp die Hälfte der Befragten geht von einer verbesserten Geschäftslage in den kommenden Monaten aus“, ergänzt Koch, der aber auch zur vergangenen Umfrage mehr insolvente Mittelständler registriert.

Bei den Forderungsausfällen halten sich die Verluste aber in Grenzen. Denn acht von zehn Mittelständler verbuchen keine oder nur geringe Verluste – unter 0,1 Prozent vom Umsatz. Die Industrie verzeichnet hier den geringsten Forderungsverlust. Handel und Bauwirtschaft stehen etwas schlechter da, die meisten Forderungsverluste melden dagegen die Dienstleister: 28 Prozent melden Verluste von mehr als 0,1 Prozent des Umsatzes. Prekär: „20,8 Prozent der befragten Mittelständler gaben an, im laufenden Jahr Forderungsverluste aufgrund von Kundeninsolvenzen erlitten zu haben“, erklärt Andreas Koch.

Bei der Eigenkapitalausstattung sind die Unternehmen relativ gut aufgestellt. Immerhin gut 38 Prozent verfügen über einen Eigenkapitalanteil von mehr als 30 Prozent – mehr Firmen als bei der vergangenen Umfrage. Hier kamen 32,7 Prozent der Befragten auf diesen guten Wert. Allerdings gibt es in den drei Großstädten Unterschiede: In Remscheid zeigt sich bei 41,2 Prozent der Befragten eine solide Eigenkapitaldecke, in Leverkusen liegt der Anteil mit 41,7 Prozent ähnlich hoch. In der Klingenstadt verfügt zurzeit nur ein Drittel der Befragten über ein Eigenkapital von mehr als 30 Prozent.

Wer mit den Rechnungsbeträgen auf Nummer sicher gehen will, der kann das komplette Ausfallrisiko einer Factoring-Gesellschaft übertragen. Die stellt ihren Kunden die Rechnungsbeträge gegen eine Gebühr sofort zur Verfügung. Damit ist der Factoring-Kunden unabhängig vom Zahlungsverhalten seiner Kunden und nicht darauf angewiesen, mit teuren Krediten Liquiditätsengpässe zu überbrücken.

Seit mehr als 25 Jahren in diesem Geschäft tätig ist Crefo Factoring Rhein-Wupper. Im vergangenen Jahr zählte das Unternehmen 112 Kunden und wickelte für die rund 76.000 Rechnungen mit einem Auftragsvolumen von 152 Millionen Euro ab.

Die Auswertung eines Solinger Factoring-Anbieters zeigt, dass das Zahlungsverhalten im Mittelstand trotz der insgesamt schlechten Stimmung weiterhin recht gut ist. Wohl auch eine Lehre aus den Krisen der jüngeren Vergangenheit. Und nicht unbedingt nur positiv zu bewerten.

Dass es um die Stimmung in der bergischen Wirtschaft aktuell alles andere als gut steht, hatten zuletzt gleich mehrere Umfragen gezeigt. Doch trotz der Krise können sich die Firmen in der Region offenbar mehrheitlich auf ihre Kunden verlassen. Die aktuelle Ausgabe einer regelmäßigen Erhebung der Solinger Crefo Factoring zeigt, dass der bergische Mittelstand mit dem Zahlungsverhalten seiner Kunden überwiegend zufrieden ist.

Zwei Drittel der teilnehmenden Unternehmen beurteilten bei einer Umfrage die Zahlungsweise ihrer Kunden als „gut“ oder sogar „sehr gut“. Im Durchschnitt vergaben die Firmen für die Zahlungsmoral ihrer Geschäftspartner die Note 2,3. Das ist zwar etwas schlechter als noch im Vorjahr, als es im Schnitt eine 2,1 gab, aber immer noch relativ gut.

Durchschnittliche Zahlungsfrist bleibt unverändert

Ein Eindruck, der durch zwei andere Werte bestätigt wird. So gaben in der Umfrage 87 Prozent der Unternehmen an, dass ein Großteil ihrer Rechnung innerhalb von 30 Tagen bezahlt werde. Crefo Factoring erfasst darüber hinaus auch die durchschnittliche Zahlungsfrist der Rechnungen, die die Solinger im Auftrag ihrer Kunden abwickeln. Ein Wert, der mit 34 Tagen im bisherigen Jahresverlauf exakt auf dem des Vorjahres liegt.

„Trotz der Lage wird immer noch relativ pünktlich gezahlt“, fasst es Andreas Koch zusammen. Eine mögliche Ursache sieht der Geschäftsführer der Solinger Crefo Factoring in den Krisen der jüngeren Vergangenheit, nicht zuletzt der Banken- und Finanzkrise 2008 und 2009. Nach den damals gemachten Erfahrungen würden viele Unternehmen deutlich stärker auf ihre Liquidität achten. Und seien so in der Lage, Rechnungen auch dann fristgerecht zu begleichen, wenn es nicht so gut läuft.

Auch an anderer Stelle zeigen sich mögliche Lehren der vergangenen Jahre. Die Zahl der Unternehmen, die sich allein auf eine Hausbank verlassen, nimmt zum Beispiel konstant ab. Gaben vor einem Jahr noch über 50 Prozent der Firmen an, ausschließlich mit einem Kreditinstitut zusammenzuarbeiten, sind es aktuell nur noch knapp 40 Prozent.

Und auch die Eigenkapitalausstattung der Firmen steigt offenbar. 37,8 Prozent der Teilnehmer gaben bei der aktuellen Umfrage an, über eine Eigenkapitalquote von 30 oder mehr Prozent zu verfügen. Das ist deutlich mehr als vor einem Jahr in der Region (32,7 Prozent) und auch mehr als derzeit im Bundesschnitt (35,5).

Doch ganz ohne Folgen bleibt die derzeitige konjunkturelle Lage natürlich auch im Bergischen nicht. Es seien wieder deutlich mehr Insolvenzen zu beobachten, nennt Andreas Koch das gravierendste Beispiel – und verweist auf 20,8 Prozent der Umfrageteilnehmer, die nach eigenen Angaben im laufenden Jahr direkt von der Insolvenz eines Kunden betroffen waren.

Mehr Firmen von großen Ausfällen betroffen

Zwar gaben über 80 Prozent der Firmen an, gar keine oder nur sehr geringe Forderungsausfälle hinnehmen zu müssen. Der Anteil der Firmen, die zum Beispiel durch Insolvenz eines Geschäftspartners ein Prozent ihres eigenen Umsatzes oder sogar noch mehr ausbuchen mussten, stieg in einem Jahr aber von 3,1 auf 3,8 Prozent. Was allerdings immer noch weit unter dem deutschlandweiten Wert von 8,2 Prozent liegt.

Dass trotz insgesamt schlechter Rahmenbedingungen vergleichsweise pünktlich gezahlt wird, spiegelt auch die bundesweite Erhebung der Wirtschaftsforschung der Creditreform-Vereine wider, in die auch die Solinger Untersuchung einfließt. Die stellte im ersten Quartal sogar eine leicht verbesserte Zahlungsmoral fest – deutet dies aber nicht nur positiv.

Die Rechnungen würden zwar fristgerecht überwiesen, ihre Volumina seien aber auch geringer, berichtet Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung. Ein Hinweis darauf, dass die Unternehmen gerade bei größeren Aufträgen zurückhaltender seien und die Investitionsneigung sinke: „Was für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen kein gutes Zeichen ist.“

Geschäftsführer Andreas Koch mit der aktuellen Untersuchung der Solinger Crefo Factoring. In ihr geben die meisten bergischen Unternehmen der Zahlungsmoral ihrer Kunden weiterhin gute Noten. (Foto: Michael Strahlen)

Das IHK-Magazin Bergische Wirtschaft berichtete über CrefoFactoring Rhein-Wupper anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens. Den Bericht können Sie hier als PDF ansehen.

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In Krisenzeiten ist Liquidität entscheidend. Dies zeigt sich beim Zahlungsverhalten: Den Gläubigern geht es vermehrt um einen schnellen Geldeingang. Der Verzug ist einzuschränken, der Zahlungsausfall zu verhindern.

So berichtet das Handwerk in der aktuellen Umfrage der Creditreform Wirtschaftsforschung von einem Rückgang der Forderungsausfälle. Waren es 2023 noch gut 20 Prozent der Betriebe, die keine Ausfälle bei ihren Rechnungen hinzunehmen hatten, so gelang dies im Frühjahr 2024 fast 23 Prozent. Liegen die Umsätze auf niedrigem Niveau, dann muss das Geld zumindest schnell hereinkommen. Der Segen hoher Liquidität ist noch wichtiger, wenn die Zinsen hoch sind und eine Fremdfinanzierung teuer wird.

Entlastung bei vielen Aufgaben

Um Liquidität zu schöpfen, bietet sich in dieser Situation das Factoring an. Wer seine offenen Forderungen an einen Factor abgibt, bekommt sofort sein Geld. Der Factor erhält das Eigentum an der Forderung und zahlt den Großteil an den Factoring-Nehmer aus. Damit wird sofort Liquidität generiert, was nicht nur in Wachstumsphasen wichtig ist, wenn Investitionen getätigt werden müssen. Auch in Engpässen, etwa wenn anstehende Rechnungen zu begleichen sind, hilft der sofortige Zahlungseingang. Weitere Vorteile kommen hinzu: Das Factoring-Unternehmen kümmert sich um die Prüfung der Bonität, es gibt eine Zahlungsgarantie und das Ausfallrisiko, gerade bei langlaufenden Forderungen, wird vermieden. Hinzu kommt die Steigerung der eigenen Bonität, weil die Bilanz verkürzt wird und die Forderungen nicht mehr auftauchen. Und schließlich wird die (Debitoren-)Buchhaltung entlastet, weil die Verfolgung der Forderung (Mahnwesen und Inkasso) abgegeben wird.

Factoring hat sich in Deutschland etabliert – im angloamerikanischen Raum war es schon lange präsent. Davon zeugen nicht nur die vielen Anbieter. Banken bieten Factoring ebenso an wie viele kleine mittelständische Betriebe. Gerade das Factoring ist von den KMU akzeptiert, wie Zahlen des Deutschen Factoring-Verbandes zeigen. So betrug der Umsatz des über 40 Mitgliedsunternehmen zählenden Verbandes im Jahr 2022 372,9 Mrd. Euro bei über 105.000 Kunden. Besonders markant und wohl weitgehend unbekannt ist die Marktdurchdringung. Das Verhältnis von angekauftem Forderungsvolumen und BIP lag 2022 bei 9,7 Prozent des gesamten deutschen BIP. Wie schon angedeutet ist die deutsche Factoring-Quote im internationalen Vergleich dennoch relativ gering. Sind doch Belgien (18 Prozent), Spanien (16 Prozent), Portugal (15,5 Prozent), Frankreich, Italien und die Niederlande (je 14 Prozent) hier schon weiter.

Vom Mittelstand für den Mittelstand

Interessant für die Relevanz der Branche und ihre Dienstleistungen dürften auch die aktuelleren Zahlen des Bundesverbandes Factoring für den Mittelstand sein, dem rund 250 Finanzdienstleister angeschlossen sind. Der BFM berichtete im Februar, dass die Umsätze seiner Mitglieder im Schnitt 2023 um 13 Prozent gewachsen seien. Die Branche zeigt sich also unbeeindruckt von der Krise – im Gegenteil: Gerade jetzt im Zeichen zunehmender Insolvenzen ist die Forderungssicherung über Factoring eine Option. Die aktuelle Umfrage des Verbandes unter seinen Mitgliedern zeigt, dass man für 2024 ein weiteres Wachstum erwartet. Dies geben 70 Prozent der Befragten an – nur 6 Prozent befürchten ein rückläufiges Geschäft im laufenden Jahr. Dabei werden durchaus Befürchtungen laut, dass bei Bestandskunden ein rückläufiges Geschäft droht. Denn es gilt bei Factoring-Unternehmen: „Ziel der Factoring-Gesellschaften ist und bleibt es, einen robusten und nachhaltig finanzierten Kundenstamm aufzubauen und diesen kontinuierlich zu unterstützen“, so der Verband. Steigende Insolvenzzahlen bedeuten also auch für das Factoring durchaus ein Menetekel. Große Themen für die Branche sind die Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Die Digitalisierung spielt eine große Rolle für ein effizientes Risikomanagement und den Umgang mit den Debitoren. Entsprechend fürchten die Factoring-Unternehmen vor allem die Cyber-Kriminalität. Der Schutz vor ihr erweist sich als kostenintensiv und ist doch unabdingbar. Factoring als hochspezialisierte Dienstleistung braucht qualifiziertes Personal. Das aber ist im Finanzierungsbereich schwer zu bekommen und ebenso schwer zu halten.

Creditreform und Factoring

Die CrefoFactoring-Gruppe ist Finanzierungs- und Lösungspartner für kleine und mittelständische Unternehmen. Creditreform ist damit neben Inkasso- ebenfalls Factoring-Anbieter – und dies seit mehr als 20 Jahren. Dabei geht es vor allem um eine persönliche Betreuung vor Ort dank der 15 regional verwurzelten Standorte, die das Factoring nicht als reines Finanzierungsinstrument sehen, sondern als Full-Service-Dienstleistung.

Wie nahe Factoring am aktuellen wirtschaftlichen Geschehen ist, zeigt eine aktuelle Untersuchung aus der CrefoFactoring-Gruppe. Sie macht deutlich, wie wichtig die Zeitarbeitsbranche und ihre Entwicklung für die gesamte deutsche Konjunktur als Gradmesser ist. Bei einer guten Auftragslage greifen Unternehmen zur Deckung ihres Personalbedarfs auf das Angebot von Zeitarbeitsfirmen zurück. Auf der anderen Seite machen sich Auftragsrückgänge auch bei der Zeitarbeit bemerkbar, die entsprechend weniger in Anspruch genommen wird. So weisen die Firmen, die aus dem Bereich „Arbeitnehmerüberlassung“ kommen, rückläufige Zahlen zu den ans Factoring übergebenen Forderungen aus. Entsprechend sanken im September die Umsätze beim Factoring um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und im Oktober und November waren es noch einmal 2,4 und 7,1 Prozent Minus in dieser Branche. Eine rückläufige Entwicklung im Bereich der Zeitarbeit ist damit ein Indikator für eine gesamtwirtschaftliche Schwäche. Insgesamt wird die konjunkturelle Schwäche aber durch den verstärkten Rückgriff auf die Factoring-Dienstleistungen mehr als ausgeglichen. Factoring bleibt trotz der Krisen auf dem Vormarsch.

Quellen: BFM, CrefoFactoring, DFV

Die Zeitarbeitsbranche ist ein wichtiger Indikator für die deutsche Konjunktur. Aktuelle Zahlen aus der Creditreform Gruppe belegen, dass die Wirtschaft auch in diesem Bereich rückläufig ist.

Die Arbeitnehmerüberlassung und die Zeitarbeitsbranche sind ein wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Bei Belastungsspitzen und offenen Stellen in den Unternehmen springen Zeitarbeiter in die Bresche. Auch begehrte Fachkräfte finden über die Vermittler ihren Weg in die Betriebe. Aktuelle Zahlen von Creditreform Factoring belegen allerdings, dass rezessive Tendenzen der Wirtschaft auch hier abzulesen sind.

Die Entwicklung der Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland ist ein zuverlässiger Indikator: Wächst der Bedarf an Mitarbeitern, kann das ein Signal für steigende Aufträge sein. Weniger Bedarf deutet wiederum häufig auf Auftragsrückgänge hin. Aktuelle Auswertungen der Crefo Factoring Gruppe sehen vor allem eine rückläufige Entwicklung. Demnach sind die Umsätze der zur Creditreform Gruppe gehörenden Factoring-Gesellschaften mit dem Bereich Zeitarbeit und Arbeitnehmerüberlassung zuletzt deutlich zurückgegangen. Beim Factoring werden offenstehende Forderungen gegenüber Kunden mit Entstehung an eine Factoring-Gesellschaft übertragen. So sanken die Umsätze im September bereits um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Oktober und November jeweils um 2,4 und 7,1 Prozent. Marcus Hupfeld, Geschäftsführer von Creditreform Factoring (Crefo Factoring N-M-S GmbH & Co. KG): „Wir erkennen Entwicklungen für die gesamte Wirtschaft schon frühzeitig im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. Wenn hier das Geschäft nachlässt, geht das immer mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung insgesamt einher.“

Quelle: Pressemeldung Creditreform

Die Zahlungsmoral der Kunden wird in der Region noch überwiegend als zufriedenstellend bewertet. Dafür wirkt sich die spürbare Zunahme der Insolvenzen aus.

Solingen. Die Firmen in der Region sind mit der Zahlungsmoral ihrer Kunden noch einigermaßen zufrieden – allerdings scheinen sich die Risiken zu erhöhen. „Die Sorge unter den kleinen und mittleren Unternehmen wächst. Besonders die Zahl der Mittelständler nimmt zu, die Forderungsverluste aufgrund der Insolvenz ihrer Kunden erleiden“, erklärt Andreas Koch.

Er ist Geschäftsführer der Crefo-Factoring Rhein-Wupper GmbH. Der Dienstleister hat das Zahlungsverhalten und die Finanzierung im Gebiet der Großstädte Remscheid, Solingen und Leverkusen untersucht – die wichtigsten Ergebnisse.

Zahlungsmoral:

„Die ist tendenziell schlechter geworden“, bilanziert Andreas Koch. 13,9 Prozent der teilnehmenden Betriebe bewerteten die Zahlungsmoral ihrer Kunden als „sehr gut“ – vor einem Jahr waren es noch 14,9. Mit „gut“ antworteten 53,2 Prozent (2022: 58,1), „befriedigend“ gaben 21,5 Prozent an (24,3). Als „ausreichend“ schätzt etwa jeder Zehnte die Lage ein, im Herbst 2022 galt das nur für 2,7 Prozent der Befragten. „Ungenügend“ antwortete seinerzeit niemand – in diesem Jahr immerhin 1,3 Prozent.

Insgesamt verschlechterte sich die Durchschnittsnote von 2,1 auf 2,3. Die Zufriedenheit mit der Zahlungsmoral hängt auch von der Branche ab – bei Händlern, Dienstleistern sowie Bau- und baunahen Unternehmen war sie höher als in der Industrie.

Zahlungsziele:

81,8 Prozent der regionalen Mittelständler können ihre Rechnungen binnen 30 Tagen als bezahlt abhaken. Der Wert ist leicht zurückgegangen, dafür stieg der Anteil derjenigen, die bis zu 60 Tage auf ihr Geld warten mussten – von 8,8 auf 13 Prozent. 3,9 Prozent mussten sich bis zu drei Monate gedulden, 1,3 noch länger. „Wenn es mit der Liquidität eng wird, werden Rechnungen verschoben“, nennt Andreas Koch eine mögliche Erklärung für die Entwicklung.

Die Zahlen beziehen sich lediglich auf private und gewerbliche Kunden. Öffentliche Auftraggeber stellen eine Ausnahme dar. Nur sieben von zehn zahlten innerhalb der ersten 30 Tage – weniger als im Vorjahr. Auf Wartezeiten von mehr als zwei Monaten mussten sich 5,4 Prozent der lokalen Mittelständler einstellen, die mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten.

Forderungsausfälle:

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform sowie Crefo-Factoring registrieren derzeit „eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen“. Damit geht ein Anstieg größerer Forderungsausfälle einher. Bei der jüngsten Umfrage gaben 3,8 Prozent der Befragten Forderungsverluste in Höhe von mehr als einem Prozent des Umsatzes an – nahezu eine Verdreifachung verglichen mit dem Herbst 2022. Allerdings musste der Großteil – fast vier Fünftel – weniger als 0,1 Prozent des Umsatzes ausbuchen.

Finanzierung:

46,8 Prozent der Unternehmen nehmen zurzeit mindestens einen Kredit in Anspruch – im vergangenen Jahr lag der Wert noch bei 54,2 Prozent. Das könnte auf eine zurückgehende Investitionsbereitschaft hindeuten. Fast die Hälfte der Betriebe – 44,3 Prozent – arbeitet lediglich mit einer Hausbank zusammen. „Die Kreditaufnahme wird komplizierter“, erläutert Andreas Koch. Für immerhin fast ein Drittel gestaltet sie sich aktuell „eher schwierig“ bis „sehr schwierig“. 85,7 Prozent berichten von gestiegenen Zinsforderungen, 31,9 Prozent von strengeren Vorgaben der Bank hinsichtlich des Eigenkapitals.

Eigenkapital:

Gegenüber dem Herbst 2022 hat sich der Eigenkapitalanteil der Unternehmen in der Region deutlich vergrößert. 52 Prozent weisen eine Quote von mehr als 30 Prozent auf (2022: 42,4), lediglich bei einem knappen Fünftel liegt sie bei unter zehn Prozent (30,5). „Das könnte darauf hindeuten, dass die Firmen vorsichtiger werden“, erklärt Andreas Koch.

Erhebung

Im Oktober haben Creditreform und Crefo-Factoring Mittelständler im Gebiet um Leverkusen, Remscheid und Solingen zu ihrer aktuellen Situation befragt. Beteiligt haben sich 240 Betriebe mit zehn bis 500 Beschäftigten. Neben den genannten Großstädten verteilen sie sich auf Burscheid, Haan, Hückeswagen, Langenfeld, Leichlingen, Monheim, Radevormwald und Wermelskirchen. Immerhin knapp die Hälfte bewertete die aktuelle Geschäftslage als „sehr gut“ oder „gut“ – doch die Prognose fällt negativ aus.

„Wenn es mit der Liquidität eng wird, werden Rechnungen verschoben“, sagt Andreas Koch. (Foto: Christian Beier)

Bergisches Land · Mittelständische Unternehmen in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen verfügen über eine solide Eigenkapitaldecke.

Zwar sind die Mittelständler in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen noch „einigermaßen zufrieden“ mit dem Zahlungsverhalten ihrer Kunden. Doch gegenüber der Umfrage des Vorjahres ist eine deutliche Verschlechterung eingetreten. Dies ermittelte die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH in ihrer jetzt vorgelegten Herbstumfrage.

Dabei wurden insbesondere das Zahlungsverhalten und die Finanzierung sowie Forderungsausfälle und Eigenkapital unter die Lupe genommen. 240 Unternehmen aus der Region gaben Antworten, neben Mittelständlern aus den drei Großstädten auch Betriebe mit zehn bis 500 Mitarbeitern unter anderem aus Wermelskirchen, Hückeswagen, Langenfeld, Burscheid, Haan, Radevormwald, Monheim und Leichlingen. „89 Prozent der Mittelständler beurteilen gegenwärtig die Zahlungsweise ihrer Kunden als befriedigend oder besser. Im Vorjahr lag dieser Wert aber noch bei 97 Prozent“, sagt Andreas Koch, Geschäftsführer von Crefo Factoring.

Auch bei der Auftragslage mussten Abstriche gemacht werden. Zwar bezeichneten gut die Hälfte der Mittelständler ihre Auftragslage noch als gut. Der Vorjahreswert lag mit 56,2 Prozent allerdings höher. „Auch mangelhafte und ungenügende Noten waren nun dabei“, sagt Koch, der die Zukunftsaussichten der Mittelständler deshalb als nicht gut beziehungsweise skeptisch bezeichnet.

Allerdings trifft dies nicht auf alle Branchen zu. So seien die Dienstleister beispielsweise positiver gestimmt als unter anderem das Verarbeitende Gewerbe, Groß- und Einzelhandel oder das Baugewerbe.

Immerhin ergab die Herbstuntersuchung von Crefo Factoring unter dem Strich noch eine Gesamtschulnote von 2,3 gegenüber zuletzt 2,1. Zumal fast 82 Prozent der Befragten innerhalb von 30 Tagen Rechnungsbeträge von ihren Kunden überwiesen bekommen. Aber auch hier bröckelt der Wert. Zuvor hatten 85 Prozent der Befragten binnen 30 Tagen ihr Geld auf dem Konto. 70 Prozent der befragten Mittelständler, die mit der öffentlichen Hand Aufträge abwickeln, bekommen innerhalb von 30 Tagen ihr Geld, nach 60 Tagen haben 95 Prozent ihr Geld. Andreas Koch: „Die öffentlichen Auftraggeber zahlen nicht mehr so zügig wie in den Vorjahren.“

Forderungsausfälle spielen bei den hiesigen Mittelständlern noch eine eher untergeordnete Rolle. 78,5 Prozent haben geringe Forderungsverluste bis zu 0,1 Prozent vom Umsatz (Vorjahr 73,9 Prozent). 84 Prozent der Dienstleister stehen bei den Forderungsverlusten unter 0,1 Prozent vom Umsatz in der Region am besten da. Die Industrie hat hier die „Rote Laterne“. Nur knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Mittelständler verzeichnen keine oder nur geringe Forderungsausfälle, neun Prozent der Firmen verzeichnen allerdings Ausfälle von mehr als einem Prozent des Umsatzes.

Die bergischen Mittelständler verfügen über eine solide Eigenkapitaldecke. Das sichert den Erfolg unternehmerischen Handelns. 52 Prozent (Vorjahr 42,4) der Befragten verfügen über eine Eigenkapitaldecke von über 30 Prozent. Weitere 16 Prozent haben einen Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme bis 30 Prozent. Verglichen mit dem Bundesgebiet sind dies sehr gute Werte.

Geschäftsführer Andreas Koch der Crefo-Factoring Rhein-Wupper befragte die Unternehmer in der Region zu ihrer Zufriedenheit und der Zahlungsmoral der Kunden. (Foto: Uwe Vetter)

Crefo Factoring betreut 106 Unternehmen

• Factoring – Die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH übernimmt das komplette Ausfallrisiko und stellt ihren Kunden die Rechnungsbeträge sofort zur Verfügung. Damit ist der Factoring-Kunde unabhängig vom Zahlungsverhalten seiner Kunden.

• Kunden – Das Unternehmen von der Kuller Straße in Solingen betreut derzeit 106 Unternehmen. Rund ein Drittel sind Mittelständler mit zehn bis 500 Beschäftigten.

• Volumen – Bis Ende Oktober diesen Jahres hat Crefo Factoring Rhein-Wupper ein Auftragsvolumen von knapp 125 Millionen Euro abgewickelt.

Solingen. Die Befürchtungen? Riesig. Nicht nur die Corona-Pandemie, auch der russische Angriff auf die Ukraine schockte die Wirtschaft in der Region. „Die Sorgen waren groß“, sagt Andreas Koch. Bislang wirke sich die angespannte Lage allerdings nicht negativ auf das Zahlungsverhalten der Firmen aus, erklärt der Geschäftsführer der Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH.

200 Betriebe aus Solingen, Remscheid, Leverkusen und acht weiteren kleineren Städte in der Umgebung hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Creditreform Solingen für ihre halbjährliche Untersuchung befragt. Der erste Teil der Ergebnisse wurde Anfang Mai vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass die Wirtschaft wieder etwas positiver in die Zukunft blickt, fasst Kurt Ludwigs zusammen. Er hat an der Analyse mitgewirkt.

Infografik: Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme

Und doch deuten die Daten teilweise darauf hin, dass die multiplen Krisen Spuren hinterlassen. Anfang 2022 wiesen demnach noch 41,8 Prozent der Unternehmen eine solide Eigenkapitaldecke von mehr als 30 Prozent auf. In diesem Frühjahr sank der Anteil auf knapp ein Drittel. 28,6 Prozent (2022: 24,1) gaben eine magere Quote von weniger als zehn Prozent an.

Andreas Koch zufolge sei denkbar, dass die Firmen etwa wegen der gestiegenen Energiekosten ihre Ressourcen ankratzen mussten. Die Crefo-Factoring-Verantwortlichen halten die Entwicklung für bedenklich: „Eigenkapitalmangel gehört zu den am häufigsten genannten Insolvenzgründen – nur eine Finanzierung über ein solides Eigenkapital sichert stabiles Wachstum.“

Doch es gibt auch positive Entwicklungen. „Überrascht“ zeigt sich Koch davon, dass alle Teilnehmer der Befragung die Zahlungsmoral ihrer Kunden als mindestens „befriedigend“ bezeichneten. In 23,9 Prozent der Fälle werde sie sogar als „sehr gut“ angesehen. Durchschnittlich ergibt das wie im Vorjahr eine Schulnote von 2,1.

Ebenfalls bemerkenswert: Keiner der befragten Mittelständler musste länger als 60 Tage warten, bis offene Rechnungen von privaten und gewerblichen Kunden beglichen wurden. 95,5 Prozent hatten ihr Geld binnen eines Monats. Ein anderes Bild ergibt sich mit Blick auf öffentliche Auftraggeber. 22,4 Prozent zahlten demnach erst nach mehr als 90 Tagen. Davon sei vor allem die Bauwirtschaft betroffen, die in der Regel komplexe Projekte realisiere, erläuterte Kurt Ludwigs.

Die meisten Kunden überwiesen ausstehende Beträge nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig. Für mehr als ein Drittel der Unternehmen in der Region waren Forderungsausfälle in den zurückliegenden Monaten kein Thema. Fast ebenso viele mussten 0,1 Prozent oder weniger ihres Umsatzes ausbuchen, lediglich bei 3,1 Prozent liegt der Wert bei mehr als einem Prozent. „Hier sehen wir eine deutliche Verbesserung“, sagt Andreas Koch.

Erwähnenswert findet er, dass knapp mehr als die Hälfte der Mittelständler nur mit einer Hausbank zusammenarbeitet. Dabei zeigt sich: Die Institute werden vorsichtiger. Rund ein Drittel der Betriebe berichtet von gestiegenen Anforderungen an Kreditsicherheiten sowie die Eigenkapitalquote, 84,1 Prozent von gestiegenen Zinsforderungen, was angesichts der Leitzinsentwicklung kaum überrascht. Für eine steigende Zahl der Mittelständler – 15,1 Prozent – erschwert die Situation, einen Kredit bei ihrer Hausbank aufzunehmen.

Das hat Folgen für die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH. Als Finanzdienstleister übernimmt sie vor deren Fälligkeit offene Forderung von Unternehmen gegenüber ihren Kunden, um die Liquidität des Auftraggebers zu erhöhen. Andreas Koch stellt fest, dass die Nachfrage für alternative Finanzierungsformen wie diese in Krisenzeiten und angesichts komplizierterer Kreditvergaben steige.

Umfrage

Das Gebiet der Creditreform Solingen umfasst neben Solingen, Remscheid und Leverkusen auch Wermelskirchen, Radevormwald, Monheim, Leichlingen, Langenfeld, Hückeswagen, Haan und Burscheid. 200 der dortigen Mittelständler beteiligten sich an der aktuellen Befragung – knapp die Hälfte zählt 20 oder weniger Beschäftigte, ein Drittel 21 bis 50, 16,9 Prozent 51 bis 100 und 3,1 Prozent mehr als 100.

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Solingen. Die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH betreut derzeit 110 Unternehmen in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen. Die überwiegend mittelständischen Kunden werden vor Forderungsausfällen bewahrt.

Unternehmen, die schnell ihre Rechnungen beglichen haben wollen, können den besonderen Service der Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH nutzen. Das Unternehmen von der Kuller Straße ist Teil der Wirtschaftsauskunftei Creditreform, es bietet seinen Kunden sofortige Liquidität und damit auch Sicherheit. „Die Factoring-Gesellschaft übernimmt das komplette Ausfallrisiko und stellt den Kunden die Rechnungsbeträge sofort zur Verfügung“, betont Geschäftsführer Andreas Koch.

Damit sei der Factoring-Kunde unabhängig vom Zahlungsverhalten seiner Kunden und zugleich nicht darauf angewiesen, mit teuren Krediten Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Zwar stellten jetzt bei einer Befragung unter 191 Mittelständlern in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen neun von zehn Unternehmen heraus, dass ihre Kunden innerhalb von 30 Tagen die Rechnungen bezahlen. Doch sechs Prozent der Firmen berichteten, dass sie länger als zwei Monate auf ihr Geld warten müssten.

Crefo betreut derzeit 110 Factoring-Kunden
Kunden Die derzeit 110 Kunden von Crefo-Factoring Rhein-Wupper sitzen in Solingen, Remscheid, Leverkusen, Burscheid, Leichlingen, Langenfeld, Haan, Hückeswagen, Monheim, Radevormwald und Wermelskirchen.

Gründung Crefo-Factoring Rhein-Wupper wurde 1999 als Tochter der Creditreform Solingen gegründet.

Derzeit betreut Crefo Factoring Rhein-Wupper 110 Kunden in der Region. Gut ein Drittel davon sind mittelständische Unternehmen mit zehn bis 500 Beschäftigten. „Unter unseren Kunden sind auch viele Kleinstunternehmen und wenige Großunternehmen. Der durchschnittliche Umsatz der Firmen liegt bei knapp über einer Million Euro“, sagt Andreas Koch.

Der Geschäftsführer spricht bislang von einem „guten Jahr“ für Crefo Factoring Rhein-Wupper. Das 1999 gegründete Unternehmen zählt zehn Mitarbeiter und wickelte bis Ende Oktober dieses Jahres rund 64.300 Rechnungen an 13.574 Debitoren ab. Rund 10,5 Prozent der Rechnungen gingen an Debitoren im Ausland – „überwiegend innerhalb der europäischen Union“, so Koch. Insgesamt hat die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH bis Ende Oktober dieses Jahres ein Auftragsvolumen von knapp 119,8 Millionen Euro abgewickelt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug der Factoring-Umsatz 112,6 Millionen Euro. Bis zum Jahresschluss 2021 erhöhte sich der Umsatz dann schließlich auf 135,5 Millionen Euro.

Neben der Solinger Factoring-Gesellschaft gibt es im Bundesgebiet weitere 13 Crefo Factoring-Gesellschaften, die sich laut Andreas Koch allesamt gut auf dem Markt behaupten und zu einem führenden Factoring-Anbieter insbesondere für kleine mittelständische Unternehmen avancierten. Zur Serviceleistung gehört neben des kompletten Forderungsmanagements, also der Debitorenbuchhaltung, auch die laufende Bonitätsprüfung sowie das Mahn- und Inkassowesen. „Das ist ebenfalls fester Bestandteil der Dienstleistung Factoring“, sagt Andreas Koch.

Immerhin hat der Dienstleister von der Kuller Straße seine Kunden im vergangenen Jahr vor Forderungsausfällen von über 18.000 Euro bewahrt. 12,2 Prozent der Rechnungen mussten bis Ende Oktober allerdings angemahnt werden – im Jahr zuvor waren es lediglich 9,8 Prozent. Ist nach der Mahnung immer noch kein Zahlungseingang erfolgt, „übergeben wir die Fälle an Creditreform Inkasso“, sagt Andreas Koch. 85.700 Euro an offener Forderungen sind dort eingereicht worden. 45.600 Euro sind derzeit noch in Bearbeitung.

Mit all dem haben die Factoring-Kunden nichts am Hut. Für die Dienstleistung der Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH müssen sie aber eine Gebühr bezahlen. „Die Gebühren liegen im unteren Skontobereich“, erklärt der Crefo-Geschäftsführer. Andreas Koch spricht hier von unter zwei Prozent des Rechnungsbetrages, der über Crefo Factoring abgewickelt wird.

Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von WIRTSCHAFTSSPIEGEL Thüringen (Ausgabe 4/2022) einen Artikel zum 15-jährigen Bestehen der Crefo Factoring Fulda-Erfurt-Magdeburg GmbH & Co. KG.

Zum Artikel

Das Zahlungsverhalten in Deutschland hat sich verschlechtert. Im 1. Halbjahr 2022 verzeichneten Lieferanten und Kreditgeber im B2B-Geschäft einen durchschnittlichen Zahlungsverzug von 10,51 Tagen (2. Halbjahr 2021: 9,97 Tage).

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Creditreform Wirtschaftsforschung auf Basis von rund 3,9 Mio. Rechnungsbelegen aus dem Creditreform Debitorenregister Deutschland (DRD). „Viele Unternehmen haben derzeit mit erheblichen Kostensteigerungen zu kämpfen, die Ertrag und Liquidität belasten“, kommentierte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung, die aktuellen Daten. Kreditnehmer würden ihren Zahlungsverpflichtungen zum Teil nur noch verspätet nachkommen. Die Gefahr eines Zahlungsausfalls sei in den letzten Monaten stark gestiegen. Verschlechtert habe sich das Zahlungsverhalten aktuell vor allem in den Industriesektoren.

Infografik: Zahlungsziele weiter verkürzt

Zahlungsziele stark gekürzt, Rechnungswerte steigen

Die Kreditgeber haben ihre Zahlungsziele im 1. Halbjahr 2022 deutlich beschnitten. Im Durchschnitt wurde den Kunden ein Zahlungsziel von noch 29,80 Tagen gewährt (2. Halbjahr 2021: 30,71 Tage). Das ist der niedrigste Stand seit 2015. „Im Zuge der verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mussten die Kreditgeber reagieren“, sagte Patrik-Ludwig Hantzsch. Eine Kürzung der Zahlungsfrist sei ein Mittel, um den Zahlungseingang zu beschleunigen und die Gefahr von Zahlungsausfällen zu minimieren. Vor allem Rechnungsempfängern aus dem Einzelhandel, dem Metall- und Elektrogewerbe sowie dem Verkehrsgewerbe seien die Zahlungsziele zuletzt spürbar gekürzt worden. Dienstleister hätten gegen den Trend mehr Zeit eingeräumt bekommen.

Die Forderungslaufzeit, die sich aus dem vereinbarten Zahlungsziel und dem Zahlungsverzug zusammensetzt, verringerte sich infolge dieser Entwicklungen auf 40,31 Tage (2. Halbjahr 2021: 40,68 Tage). Diese Kennzahl bildet die Dauer zwischen dem Zeitpunkt der Leistungserbringung und dem Zahlungseingang ab.

Der durchschnittliche Wert von verspätet bezahlten Rechnungen lag im 1. Halbjahr 2022 annähernd wieder auf Vor-Corona-Niveau. Im Durchschnitt betrug der Rechnungswert in den Monaten Januar bis Juni 2022 2.107 Euro (2. Halbjahr 2021: 2.102 Euro). „Darin spiegeln sich allerdings auch inflationäre Entwicklungen, die die Umsätze nominal steigen lassen“, betonte Hantzsch. Zudem wirke sich auch die Erholung der Geschäftsbeziehungen nach dem Auslaufen der Corona-Beschränkungen positiv auf die Rechnungssummen aus.

Kleinunternehmen bekommen höhere Bedeutung für das Forderungsmanagement

Kleinunternehmen (bis 50 Beschäftigte) verursachten im 1. Halbjahr 2022 etwa ein Viertel (26,1 Prozent) des gesamten offenen Forderungsbestandes in Deutschland. Dieser Anteil hat zuletzt spürbar zugenommen (2. Halbjahr 2021: 23,2 Prozent). In Gegenzug nahm die Bedeutung von Großunternehmen (mehr als 250 Beschäftigte) ab. Im 1. Halbjahr 2022 verursachte diese Unternehmensgrößenklasse bei ihren Kreditgebern 60,5 Prozent aller Außenstände (2. Halbjahr 2021: 61,6 Prozent). „Das Kreditmanagement von Lieferanten und anderen Gläubigern muss sich auf die neuen Entwicklungen einstellen und bedarf gerade jetzt im Konjunkturabschwung einer stärkeren Aufmerksamkeit“, betonte Creditreform Sprecher Hantzsch. Auch kleine Transaktionsvolumina sollten gegen Ausfälle abgesichert werden. Der Zahlungsverzug von kleinen Firmen erhöhte sich im 1. Halbjahr 2022 auf 12,08 Tage. Großkunden zahlten ihre Rechnungen im Durchschnitt 9,62 Tage verspätet.

Infografik: Rechnungsvolumen steigt weiter

Mangelhafte Zahlungsmoral der UG

Unternehmen der Rechtsform UG (haftungsbeschränkt) verursachten im 1. Halbjahr 2022 einen Zahlungsverzug von 18,76 Tagen – das sind 1,67 Tage mehr als in der Vorperiode. Zum Vergleich: Die Überfälligkeit von Debitoren der Rechtsform GmbH lag zuletzt bei 10,82 Tagen. Auch hier war allerdings ein Anstieg zu konstatieren (+ 0,51 Tage). Der Anteil der Rechtsform GmbH am gesamten offenen Forderungsvolumen ist zuletzt auf 60,4 Prozent gestiegen (2. Halbjahr 2021: 57,7 Prozent). Die UG hat aufgrund der geringen Zahl an Geschäftskontakten und oftmals niedriger Rechnungswerte nur geringe Bedeutung für das Forderungsmanagement.

Datenbasis Creditreform Zahlungsindikator Deutschland:

Zu rund 1,04 Mio. Unternehmen liegen Zahlungsinformationen im Debitorenregister Deutschland (DRD) vor.
Die Zahlen zum Zahlungsindikator beruhen auf überfälligen, aber ausgeglichenen Belegen.
Ein Belegvolumen von rd. 79 Mrd. Euro zu 1.160 Branchen wird in Deutschland analysiert.
Monatlich gibt es aktuell 20,1 Millionen neue Zahlungsinformationen.

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SOLINGEN Crefo Factoring hörte sich bei 250 Mittelständlern mit 10 bis 500 Mitarbeitern um. Öffentliche Auftraggeber lassen sich im Vergleich zum Vorjahr etwas mehr Zeit. Banken geben vorsichtiger Geld.

Das Geld fließt: Fast 98 Prozent der hiesigen Mittelständler beurteilen die Zahlungsweise ihrer Kunden als befriedigend (23,6 Prozent), gut (60,7 Prozent) oder sogar sehr gut (13,5 Prozent). Das ergibt eine Durchschnittsnote von 2,1 – und damit eine leichte Verbesserung zum Vorjahr (2,2). Das jedenfalls belegt die Frühjahrsumfrage von Crefo Factoring im Bereich von Solingen, Remscheid und Leverkusen. Die Daten kommen von 250 Unternehmen mit 10 bis 500 Mitarbeitern; mehr als die Hälfte der teilnehmenden Firmen beschäftigen bis zu 20 Männer und Frauen.

90 Prozent der Befragten hatten ihr Geld innerhalb von 30 Tagen auf dem Konto. 4,5 Prozent warteten aber bis zu 90 Tage (Bundesdurchschnitt: 1,7 Prozent). „Bei der Bewertung dieser Zahlen ist sicherlich der spezifische Branchenmix der Region zu berücksichtigen, bei dem die exportorientierte metallverarbeitende Industrie eine wichtige Rolle spielt“, erläutert Crefo-Factoring-Geschäftsführer Andreas Koch. Nach Branchen sortiert, werden vor allem Händler-Rechnungen flott beglichen.

Factoring-Firma übernimmt Risiko
Die Crefo Factoring Rhein-Wupper GmbH an der Kuller Straße ist Teil der Creditreform-Gruppe und betreut nach eigenen Angaben 114 Kunden. Für sie wurden im vergangenen Jahr mehr als 68.000 Rechnungen abgewickelt, von denen fast jede neunte ins Ausland ging. In einer ähnlichen Größenordnung mussten Rechnungen angemahnt werden. Bei Forderungen in Höhe von 167.000 Euro blieb zunächst eine Zahlung aus; sie gingen ans Creditreform Inkasso. Eine Factoring-Gesellschaft übernimmt für ihre Kunden das Ausfallrisiko. 2021 waren das bei Crefo Factoring 33.000 Euro, 0,02 Prozent des Factoring-Umsatzes.

Einige öffentliche Auftraggeber ließen sich dagegen, im Vergleich zum Vorjahr, deutlich mehr Zeit: Jeweils fast sechs Prozent der Befragten warteten bis zu 90 Tage oder noch länger auf den Geldeingang. 2021 konnten alle „öffentlichen“ Rechnungen innerhalb von 60 Tagen abgehakt werden.

Auch mussten Rechnungen wieder ganz abgeschrieben werden – aber in etwas kleinerem Rahmen als im Bundesgebiet. Über Forderungsverluste in Höhe von 0,0 bis 0,1 Prozent berichten in der Region fast 70 Prozent der Befragten. Mehr als ein Prozent war es nur bei jedem 17. Unternehmen. Die geringsten Forderungsverluste melden Industrie und Handel; Dienstleister und Bauwirtschaft stehen sich etwas schlechter. Bei etwa jedem achten aller Befragten gab es Verluste, weil Kunden insolvent geworden sind.

Gut 60 Prozent der an der Umfrage beteiligten Betriebe haben ihren Sitz in den drei Großstädten – wobei Remscheid eine Sonderrolle einnimmt: Während der Mittelstand in Solingen und Leverkusen beispielsweise eine 2,1 für die Zahlungsmoral vergibt, reicht es in der Seestadt auf dem Berge nur für eine 2,6. Auch beim Eigenkapital hinken Remscheider Firmen hinterher: Auf mehr als 30 Prozent Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme kommt in Leverkusen (50 Prozent) und Solingen (48 Prozent) etwa jedes zweite Unternehmen, in Remscheid aber nur knapp jedes dritte (30,8 Prozent). Unter dem Strich schneidet die Region mit 42 Prozent aber besser ab als der Mittelstand insgesamt (34 Prozent).

Fast 58 Prozent der erfassten Firmen arbeiten zurzeit mit Krediten, hauptsächlich zur Finanzierung von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Einrichtungen (67 Prozent), aber auch für Immobilien und Baukosten (35 Prozent) sowie zur Umsatzfinanzierung (33 Prozent) und der des Warenlagers (20 Prozent). Die Banken seien bei Krediten zwar vorsichtiger geworden, heißt es bei Crefo Factoring. Die meisten Mittelständler hätten momentan aber keine großen Schwierigkeiten, an Kredite zu gelangen.

Die Mittelständler im Bergischen können sich weiterhin auf eine überwiegend gute Zahlungsmoral ihrer Kunden verlassen, sehen sich aber vermehrt mit höheren Anforderungen für Kredite konfrontiert. Das ist das Ergebnis der aktuellen Ausgabe eine Untersuchung, die die Solinger CrefoFactoring regelmäßig durchführt. Der Factoring-Dienstleister der Creditreform befragt dafür Unternehmen in der Region und betrachtet auch die eigene Rechnungsabwicklung für Kunden.

Demnach bewerten fast 98 Prozent der rund 250 Umfrage-Teilnehmer die Zahlungsmoral ihrer Kunden als befriedigend oder besser. Im Schnitt vergeben sie eine 2,1 – das ist sogar noch mal 0,1 besser als im Vorjahr. Rund 90 Prozent der Firmen gaben an, dass der Großteil ihrer Rechnung innerhalb von 30 Tagen beglichen werde.

11,3 Prozent der Rechnungen müssen angemahnt werden
Das deckt sich etwa mit den Erfahrungen von Crefo-Factoring, die bei den rund 68 000 im Vorjahr abgewickelten Rechnungen im Durchschnitt nach 34 Tagen den Zahlungseingang feststellen konnten. 11,3 Prozent der Rechnungen mussten demnach angemahnt werden, ein Wert, der sich seit Jahren kaum verändert.

Aktuell sind die Unternehmen zufrieden mit der Zahlungsmoral
„Es verfestigt sich das Bild, dass fast alle Unternehmen sehr zufrieden sind mit der Zahlungsmoral ihrer Kunden“, fasst CrefoFactoring-Geschäftsführer Andreas Koch die längerfristige Entwicklung zusammen. Allerdings sei angesichts der derzeitigen Entwicklungen unklar, ob das so bleibe.

Zahlungsausfälle: Tendenz steigend
Ein Anhaltspunkt, dass sich die Lage auch drehen kann, bieten die Zahlungsausfälle: Hatte im Vorjahr kein Umfrage-Teilnehmer angegeben, dass er mehr als ein Prozent seiner Gesamtforderungen abschreiben musste, warne es diesmal 5,7 Prozent. 12,6 Prozent erklärten, von Insolvenzen auf Kundenseite betroffen zu sein.

Unternehmen gehen ans Eigenkapital
Zudem werde auch die Finanzierung über Kredite nicht einfacher, sagt Koch. 11,6 Prozent der befragten Unternehmen berichteten zum Beispiel von Schwierigkeiten, Kredite zu bekommen. „Wenn man sieht, wie viele eine schlechte Eigenkapitalquote haben, passt das ja.“ Denn in der Krise knabbern einige Firmen mutmaßlich am Eigenkapital, was sich auch in der Umfrage widerspiegelt: Nachdem zuletzt deutlich über die Hälfte der Unternehmen ihre Eigenkapitalquote auf 30 Prozent oder mehr bezifferten, sind es aktuell noch 41,8.

So steht es um den Kontakt mit den Banken
Doch offenbar haben auch die Banken die Rahmenbedingungen verändert. Im Vorjahr gaben nur 3,8 Prozent der Firmen an, dass ihre Bank die Kreditzinsen erhöht habe, diesmal waren es 23,2 Prozent. Noch deutlicher sieht es bei höheren Anforderungen an die Eigenkapitalquote (von 3,6 auf 36,4 Prozent) und der Forderung nach zusätzlichen Sicherheiten (von 3,7 auf 42,4 Prozent) aus.

„Wenn man dann nur eine Hausbank hat, hat man keine Alternativen“, gibt Andreas Koch zu bedenken – und rät dazu, sich in guten Zeiten statt in der Krise eine weitere Bank zu suchen. Das hält aber offensichtlich nicht jede Firma in der Region so, etwa 42 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, mit nur einer Hausbank zusammen zu arbeiten. Auch dieser Wert sei seit Jahren stabil, sagt Koch.

Crefo: Zahlen sind Abbild der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Die Solinger CrefoFactoring wickle derzeit für mehr als 100 Kunden quer über alle Branchen die Rechnungen ab, berichtet Geschäftsführer Koch. Das Volumen sei dadurch quasi ein Abbild der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. „Für 2022 planen wir mit einem Ergebnis leicht über dem Vorjahr. Aber da kann natürlich noch alles mögliche passieren.“ Das unsichere Umfeld sei für seine Branche eher von Vorteil, so Koch. In solchen Zeiten würden die Kunden vor allem die schnelle Liquidität und den Schutz vor Ausfällen schätzen. „Die Factoring-Branche wächst seit Jahren konstant, aber am deutlichsten steigen die Zahlen in der Krise.“

Hintergrund
Zum Gebiet der Creditreform Solingen gehören die Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen und acht kleinere Städte, darunter Radevormwald, Hückeswagen, Wermelskirchen und Burscheid.

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Die CrefoFactoring-Gruppe, ein Unternehmen der Creditreform und Anbieter des Finanzierungsinstruments „Factoring“ hat in diesem Corona-Herbst 250 mittelständische Unternehmen im Gebiet um die Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen befragt, wie es gegenwärtig um die Zahlungsmoral der Kunden bestellt ist:

Die Erhebung ergab, dass 98 % der Mittelständler gegenwärtig die Zahlungsweise ihrer Kunden als „befriedigend“ oder besser beurteilen. Als Durchschnittsnote, die die Unternehmen der Zahlungsmoral ihrer Kunden geben, ergibt sich eine gute 2,2 (Vorjahr 2,1).

Das Urteil, das die Mittelständler über die Zahlungsmoral ihrer Kunden abgeben, basiert einerseits auf den realisierten Zahlungszielen, andererseits auf den Forderungsverlusten.
92 % der befragten Firmen bekommen den Großteil ihrer Rechnungen innerhalb von 30 Tagen bezahlt, 3 % warten jedoch länger als zwei Monate auf ihr Geld.

Aus den eigenen Zahlungserfahrungen des Standortes Rhein-Wupper der CrefoFactoring-Gruppe, der in den ersten neun Monaten 2021 bisher 57.000 Rechnungen abgewickelt hat, ergibt sich aktuell eine durchschnittliche Zahlungsfrist – über alle Branchen – von 32 Tagen (Vorjahr: 36 Tage). Das Zahlungsverhalten der Öffentlichen Hand ist etwas schleppender geworden: 48 % der befragten Mittelständler wickeln Aufträge für öffentliche Auftraggeber ab. Bei 72 % der lokalen Mittelständler gehen Zahlungen der Öffentlichen Hand innerhalb von 30 Tagen ein, mittlerweile haben 98 % der befragten Unternehmen innerhalb von 60 Tagen ihr Geld. 2 % der Firmen warten länger als zwei Monate auf den Zahlungseingang.

Die Höhe der als uneinbringlich auszubuchenden Beträge liegt im untersuchten Gebiet etwas über den Summen, die der Mittelstand in der Bundesrepublik insgesamt zu verkraften hat. Zwei Drittel der hiesigen Mittelständler (67 %) können sich über geringe Forderungsverluste von 0,0 % bis 0,1 % freuen (Bund: 69 %) – 8 % der hiesigen Mittelständler beklagen Verluste von mehr als 1,0 %, deutschlandweit 6 % der Firmen.

Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen gibt an, von nur einer Hausbank abhängig zu sein. Von den 57 % der Mittelständler, die gegenwärtig Kredite in Anspruch nehmen, berichten über drei Viertel davon, dass sie gegenwärtig keine größeren Schwierigkeiten hätten, Kredite zu bekommen. Auch die günstigen Konditionen hätten sich im Vergleich nicht wesentlich verändert.

Dem Eigenkapital kommt für das unternehmerische Handeln entscheidende Bedeutung zu. Eigenkapitalmangel gehört zu den am häufigsten genannten Insolvenzgründen – und nur eine Finanzierung über ein solides Eigenkapital sichert stabiles Wachstum. 44 % der befragten bergischen Mittelständler verfügen über eine solide Eigenkapitaldecke von mindestens 30 %. Auf der anderen Seite sind 26 % der lokalen Mittelständler mit unter 10 % Eigenkapital-Anteil recht spärlich ausgestattet. Auch die Zahlen des Standortes Rhein-Wupper der CrefoFactoring-Gruppe für 2021 bestätigen die positive Bonitätsentwicklung: Im Vorjahr hat der Standort Rhein-Wupper noch Forderungsausfälle für Kunden in Höhe von 207.000 Euro übernommen.

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